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停牌3个月后，雪莱特重大资产重组方案如期发布，拟以4.95亿元收购国内领先的LED照明与显示应用产品及系统解决方案提供商富顺光电。借助本次收购，以室内节能照明产品为主的雪莱特有望拓展广阔的户外大功率照明市场。
预案显示，雪莱特拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买陈建顺、陈建通、王朝晖、三禾创业共20名富顺光电科技股份有限公司(下称“富顺光电”)股东所持有的富顺光电100%股权并募集配套资金。标的资产作价4.95亿元，其中以发行4324.24万股上市公司股份支付4.2亿元，剩余7425万元以现金支付。
同时，公司拟向柴国生等7名投资者非公开发行1300万股，募资配套资金1.26亿元，其中7425万元用于支付上述收购的现金对价，剩余部分将以增资形式用作富顺光电的运营资金，以提高并购重组的整合绩效。本次发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为9.73元/股。
据公告，富顺光电成立于1995年11月，注册资本6300万元，是国内领先的LED照明与显示应用产品及系统解决方案提供商，坚持高端化发展路线，立足自主研发的客户定制化平台，面向市政工程、金融电信、公路隧道、广告传媒、体育场馆等中高端行业用户，拥有城市及道路照明工程、电子工程、建筑智能化工程以及钢结构工程专业施工资质。
以2014年6月30日为评估基准日，富顺光电股东全部权益评估结果为4.95亿元，较其账面净资产价值2.43亿元增值2.52亿元，增值率为103.52%。财务数据显示，公司2012年、2013年分别实现营业收入1.8亿元、2.3亿元，实现净利润3070.8万元、3391.7万元；今年上半年，公司实现营业收入1.5亿元、净利润2388.1万元。富顺光电承诺2014年、2015年和2016年净利润分别不低于4540万元、5450万元和6470万元，承诺期实现的净利润之和不低于16460万元。
雪莱特表示，本次交易完成后，借助于富顺光电广泛的行业客户资源、多样的产品销售渠道以及丰富的工程项目施工经验，公司可有效开拓市政工程、银行电信、体育场馆等用户的室内LED照明与环境净化市场。同时，上市公司光应用产品的类型与序列将得到进一步丰富，有助于双方更加全方位的覆盖现有客户的照明需求。公司同时预计交易完成后2014年度将实现营业收入7.9亿元、净利润6878.63万元。
京公网安备 11010802022788号
