医疗信息化(上) 从美国的行业真实状况看中国的趋势

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广发证券-计算机行业：医疗信息化上-从美国的行业真实状况看中国的趋势.pdf (1.45 MB, 需要: 2 个论坛币)

2014-10-13 10:12:09 上传

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核心观点：

• 医院信息化市场集中度提升还需依赖并购
  

由于客户地域性较强和分散化的市场特性，以及信息化产品与服务的专业属性，医院信息化市场分散化程度较高，且大供应商的份额相对稳定，单一供应商较难在短期内实现市场份额的大幅突破，行业的集中度提升将多依赖于并购整合。

• 区域医疗信息交换平台
  

由于平台本身弱盈利能力的特性，以及医院本身对信息交换的动力不足，美国的发展轨迹已证实仅依靠ZF的投资难以维系平台的长期可持续发展。从医疗信息交换中受益的商业机构，长期看更有可能成为平台的建设和

• 运营提供资金支持的主角。
  

考虑到我国医保目前的社保属性，在医疗信息化平台的推进过程中，主管城镇职工和居民医保的人社部可能将逐渐获得主导地位。因此在区域医疗信息化平台的建设上，同时拥有社保与医疗信息化业务且客户资源深厚的的厂商，以万达信息为典型，或将有更多优势。

互联网公司在移动医疗业务上已经开始了跑马圈地的快速布局，健康管理类的移动应用在功能上也需要实现区域内诊疗信息与健康档案的整合与共享，因此与金融等领域相似，相关领域中后台离不开专业信息化厂商。所以，拥有更多医院信息化系统入口的厂商，典型如卫宁软件，将可能首先成为这类商业信息交换平台的合作对象而得到快速发展。

• 医保控费
  

我国医保费用增长较快，用信息化手段进行智能管控动力很大。但由于医疗体系的差异，我国的医保控费信息化业务与美国的PBM 业务差异较大，仅从控费业务本身看，其盈利的模式和产业链地位相对受限。医保的支付方在产业链中有较高的主导权，考虑到医保的社保属性，与社保合作较为紧密的公司有一定的位臵优势，但布局较早且客户资源丰富的其他医疗信息化厂商同样可以通过与不同的社保信息化厂商合作来实现价值突破。

最后，由于医保（支出的有序可控）是医疗信息化的主要受益者，也是投入资金动力最强的相关方以及最终埋单者，医保的主要归属将对信息化市场的格局有决定性影响。考虑到我国近年来在医疗体系领域的不断改革——如医药分离的趋势可能为商保的发展开辟出新的空间——这些可能性都将引起相关厂商竞争优劣势的变化。

• 风险提示
  

区域平台在推进过程中可能涉及不同部委的主导权或利益冲突问题，影响建设进度；医保控费业务的模式和盈利空间存在不确定性；并购市场价格偏高。

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关键词：信息化 可持续发展 市场集中度 产品与服务 不确定性 中国 美国 行业