电改龙头腾飞在即 利好个股有望关注

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临近2015年，探讨多年而阻碍重重的电力体制改革或将破局。据悉，日前电力改革方案已经上报国务院，如果顺利，极有可能在近期公布。



电改相对于油改一直较落后，新电改方案出台对未来发电、输配电、用电产业格局将产生深远影响，尤其是利好具有成本优势的水电以及发电效率高、能耗较低的火电企业。2015年电力行业经营层面不存在潜在重大利空，电力体制改革的推进将释放大量制度红利，电力板块将迎来政策推动、估值修复双引擎下的新行情 。受此影响，昨日，电力板块表现比较强势，板块整体上涨5.56%，内蒙华电 、大唐发电 、长源电力 、漳泽电力 、国电电力 、国投电力 、华电国际 、华能国际 、吉电股份等9只个股涨停，京能电力 (9.46%)、华电能源 (9.13%)、长江电力 (7.81%)、粤电力A(7.46%)等个股涨幅也均超过7%。



对于板块的投资机会方面，电改即将进入实质性推动阶段，政策红利有望继续推动电力板块走强。建议关注受益明显的低电价、低成本的水电企业，继续关注优质水电龙头国投电力、长江电力、黔源电力 、文山电力和广安爱众 ；关注电改试点较为明确以及低估值的地方性火电企业，建议关注龙头股广州发展 、皖能电力和天富能源 。



上海宏观经济研究中心分析师朱妙霖认为也可关注昨日利好的个股如互动娱乐300043、同力水泥000885、联建光电300269、海默科技300084、博实股份002698。

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关键词：宏观经济研究 电力板块 长江电力 火电企业 体制改革 上证指数 海默科技 同力水泥 经济研究 基准利率