美国注册财务策划师学会(RFPI)
注册财务策划师学会(RegisteredFinancial Planners Institute,RFPI)是一个独立的、非营利性的国际理财师资格认证组织,成立于1983年,总部设于美国俄亥俄州。RFPI提供财务策划领域的专业培训、资格认证和会员服务,在全球首创并提供RFP(Registered Financial Planner,注册财务策划师)专业培训课程及资格认证。RFPI国际总会直接管理14个国家和地区的认证和会务,包括美国本土、中国地区(含港澳台)等,独立进行RFP的认证和会务。
美国注册财务策划师(RFP)
注册财务策划师(RegisteredFinancial Planner,简称RFP)是由美国注册财务策划师学会于1983年推出的,并在全球范围内获得广泛认可的专业的国际理财师专业资格。目前RFP资格证书在美国、加拿大、瑞士、澳大利亚、南非、中国大陆、香港、台湾、日本、新加坡、菲律宾、马来西亚、韩国、印度及越南等二十几个国家和地区获得广泛认可。到目前为止,全世界获得RFP资格的人数超过六万人;在中国地区,RFP会员也已达到6000多人。经过近三十年的发展,RFP成为当今全球财务策划行业中最负盛名的专业资格之一。
RFP职业前景
《美国职业评级年鉴》近年一直把财务策划师评为美国最佳职业之前列,与生物学家及精算师等量齐观,2001年更是荣登榜首,2004年亦位居第三。在美国,RFP的年均收入已超过了哈佛MBA的薪酬水平。近年来,中国经济持续高速发展,社会财富加速积累,人们对自身的人生规划和财富管理的需求越来越普遍。同时,随着金融产品的不断丰富以及税收制度的复杂化,人们在理财实践中也越来越需要专业理财人士的帮助,以弥补个人金融知识缺乏、时间有限的不足。在各类企业内,高水准的财务管理人才的需求也越来越迫切。所以,财务策划师必将成为中国的高薪、热门职业之一。
申报条件
大专及以上学历或中级以上职称者,从事保险、基金、证券、投资、银行、第三方理财及会计、律师、房地产等其他金融相关行业的专业人士,或对理财行业有兴趣,有志于成为理财师的人士,并完成RFPI中国中心所要求的培训课程并达到规定出勤率的学员,均可报名参加RFP资格认证考试。考试合格后,由美国注册财务策划师学会直接颁发RFP中英文证书。
认证考试
1. 考试科目:《金融理财原理》、《个人理财实务》
2. 考试内容 :共八大模块(理财基础理论、理财基本能力、保险理财、银行理财、投资理财、综合理财、职业素质、工作技能)
3. 考试题型:两门科目均为150道单选题。考试亦使用中文答卷,组织笔试或采用ATA机考。
4. 考试时间:RFP资格认证考试每季举行一次,分别为三月、六月、九月、十二月的倒数第二个周末。两门课程的考试时间均为3小时。
5. 考试地点:RFPI中国中心的区域授权机构或认可教育培训机构所在地,或者是合作的金融机构所在地,或者是RFPI中国中心指定的其他考试地点。
具体信息
招生对象: | 计划参加2015年3月RFP培训的学员(培训合格后可安排学员进行考试) | |
上课时间: | 3月7日起 每周六 上午9:00 - 12:00 下午 13:00 – 17:00 | |
上课地点: | 上海理财专修学院 | |
报名地点: | 上海市长宁区中山西路933号虹桥银城大厦716-717室 美国注册财务策划师学会 (RFPI) 中国上海发展中心 | |
报名咨询: |
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网址 | www.geniusight-edu.com | |
电话 | 021-51192977 | |
手机 | 13564613814(吴老师) | |
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| 3124355962 | |
课程安排(学员可选择以下任一班次进行学习): | ||
班次(面授) | 课时 | |
RFP四天经典班 | 32 | |
RFP八天豪华班 | 64 | |
RFP十二天全程尊享班 | 96 | |
上课要求: | 1.每位学员必须完成至少128课时的学习; 2.学员可选择以上三种学习方式中的任一一种进行付费学习,所有课程均为面授课程; 3.参加面授课程后不足128课时的,学员可选择网络授课进行补足; 4.学员必须在完成128课时的学习后才能参加考试。 | |
费 用: RFP费用包括考试费用、补考费用、认证申请费、认证年费、教材费、行政管理费、培训学习费用; 精才特惠:所有精才教育的RFP学员提前报名,可享受一定的价格优惠。 | ||
备注: | 1.所有班次学费均包含教材费用、行政管理费用和考试费用(补考费用另计),各班次赠送资料有所不同; 2.所有精才RFP学员除参加以上付费班之外,更可免费获得额外24学时精才RFP强化课程和24学时习题精讲考前冲刺班; 3.预约报名的学员可获得价值2880的金融平板电脑一台; 4.学员可获得网络登陆账号进行网络课程的学习,有效期至考试结束; 5.对已经持有其他金融证书的学员,凭证书原件可申请豁免部分课程的学习,并退还相应课程的学费; 6.最终解释权归美国注册财务策划师学会 (RFPI) 中国上海发展中心所有。 |