美国ADP就业人数少于20万人，关注欧央行利率决议！

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昨日黄金白银大幅上涨。欧元区经济持续好转，但欧央行宽松的货币政策导致欧元始终承压；美国ADP就业人数和ISM制造业PMI数据都差于预期，导致美元大幅下挫，黄金白银大幅上涨；国际评级机构惠誉下调希腊银行评级；伊朗核谈判暂停，原油暴涨；关注今日欧洲央行利率决议和美联储耶伦讲话。

Markit将欧元区3月制造业PMI上修至10个月高位52.2，高于初值51.9及51.0；分项数据显示，制造业新订单增速创下去年4月以来最快，就业增速创下43个月最快，输入成本在连跌6个月后小幅上升，输出成本降幅为7个月最小。Markit评论称，欧元汇率下跌为制造业提供了帮助，需求上升帮助企业重获部分定价权。近期好于预期的欧洲数据往往不能转化为对欧元的支持，因为这丝毫不会改变欧央行刚刚确定的宽松政策路线。

美国3月ADP就业人数仅录得18.9万，显著低于市场预期的22.5万；ADP将此归因为油价下跌及美元强势。ISM制造业采购经理人指数3月跌至51.5，2月为52.9，且低于预期的52.5，为制造业活动连续第五个月放缓。这些数据令有关美国就业市场大幅改善的措辞蒙上阴影，周五还将公布3月非农就业报告。这些数据也为近来走势不稳的经济数据再添一笔，从而加剧了投资者对美联储将把加息时点从年中延迟到9月的担忧。从目前的情况看，尽管近期美国经济数据表现持续疲软，但从联储官员的表态来看，这并未引发过度的担忧，在今年联邦公开市场委员会拥有投票权的亚特兰大联邦储备银行行长洛克哈特表示，他认为美国经济会在第二季度加速上涨，且6月到9月之间仍然是十分合适的加息时点。

周三曾有外媒消息称，希腊内政部长表示若截至4月9日未能收到财政援助，可能寻求延迟偿付国际货币基金组织4.50亿欧元的款项。不过随后希腊ZF发言人否认了该报道。评级机构惠誉周三下调了希腊银行业众多银行的评级，其中包括：希腊国民银行、比雷埃夫斯银行、Eurobank Ergasias、阿尔法银行。这些银行的长期发行人违约评级(IDR) 被从B-下调至CCC。惠誉称，希腊银行业面临融资及流动性压力；预期在希腊与债权人协议达成之前，资金外流的情况将会持续。

伊朗和六国继续进行伊朗核谈，期间消息层出不断。期初，美国为首的西方国家发出了较为乐观的言论，不过称谈判过程仍存在分歧。但晚间俄罗斯媒体首先发布了核谈暂停的消息。各方就撤销联合国对伊朗的制裁和伊朗未来的核研究等关键细节仍未达成一致。

今日将重点关注17:30分公布的欧洲央行利率决议。欧洲央行对于经济形势和扩大后量化宽松举措(QE)的商讨将为市场人士紧盯，举例而言，市场可能收获欧洲央行执委在公共部门购置计划的贯彻程度的信息，央行也可能流露对该计划是否成功的评判。总体上，我们预计会议纪要将确认欧洲央行将在更长时间内贯彻货币宽松政策，这符合欧元将进一步走弱的判断。从昨晚欧元上涨乏力的表现来看，市场也认同这一观点。此外，美联储主席耶伦将在北京时间20:30于美联储会议上致开幕词，此次会议的主题为“经济流动性：支持家庭、社区和经济的研究和理念”。在今日耶伦的讲话中，投资者可密切关注其会否有新的措辞。不过可能不会提到货币政策，若如此将对市场影响不大。

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