由于所学专业不是很对口的关系,VEE学分中有一门公司金融的课无法通过学校课程抵扣,考虑到时间成本,因此按照版上筒子们的推荐,选择了CPCU 540这一“旁门左道”,本人上周去参加了CPCU 540的考试,现在来说说心得。
1. 复习周期
个人觉得复习周期差不多2周就够了,主要是选择题,因此可以以一种记住框架的方式去应对考试。感觉上和证券从业资格考试差不多。
2. 教材
本人完全按照如下帖子所提供的教材进行了学习:
https://bbs.pinggu.org/thread-1272983-1-1.html
其中提到的相关资料中,最有用的当属iPhone上可以用的smart quiz了,强烈推荐。
关于教材版本的问题,现在如果报名参加考试的话,所使用的教材应当已经是CPCU540的第二版教材了,我并没有使用第二版教材,用的仍然是帖子里给出的第一版教材,如果要说最明显的区别的话,大概是Assignment 5部分的一些内容了,尤其是第一版教材中提到的IRIS指标只有12个,而当前这一指标体系已经包含13个指标了,并且指标的区间也发生变化了。这个大家可以直接上AMbest以及NAIC的网站获取更新信息。
补充的资料的话,本人在复习过程中最常用到的除了上述提到的AMbest以及NAIC网站之外,就是美国的SEC的网站了,其中有很多关于会计报表解读以及要求的内容,非常契合考试内容。
IRIS简介以及SEC的三表内容请见附件
3. 考试题型和注意事项
考试题型的话,在复习的时候就觉得有些奇怪,因为Smart quiz中所采用的题型基本上都是非常直接的问答,而第一版教材以及Note中的题型则相对比较考验解题技巧,“All”、“Not”、“Except”之类的题目。上考场后才发现全部都是直接型的题目,完全与Smart quiz中所用的题型一样,因此在复习时真的可以以Smart quiz作为主要备考资料。
考试因为涉及需要计算一些annuity相关的数据,但是CPCU的考试是不能用金融计算器的,这个其实无所谓,考试很仁慈地给了公式以及复利表以供查询。
考场的话是和SOA考场一样的,习惯就好。
CPCU540的考试非常偏文科,主要是记忆性的考试,准备方法也当与SOA的前五门的方法不同,相信版上各位大神一定明白的,俺就不多说了。
祝大家考试愉快!