过去10年我国精制茶行业经历了高速成长,2014年我国精制茶行业规模为1669亿元,2005-2014年复合增速为35.81%,产量为244万吨,2005-2014年复合增速为18.62%。近1-2年经济不景气,受需求疲软影响,行业产量和收入增速放缓,2014年行业收入、产量增速分别为11.56%、3.39%。
我国茶行业仍有一定发展空间。我国具有悠久的饮茶历史,是传统茶叶消费大国,2012年我国茶叶人均消费量为0.95公斤/年,高于世界平均水平0.64公斤/年。和我国具有相同文化背景的台湾地区人均消费量1.64公斤/年,与之相比,我国人均消费量仍有一定提升空间。
随着城镇化进程加快,我国茶叶消费有望较快发展。我国城镇化建设仍将快速推进,2000年我国城镇化率仅为36.22%,2014年我国城镇化率为54.77%,期间每年有近2000万人由农村人口转变为城镇人口。但与国际水平相比,发达国家城镇化率一般在80%左右或者更高,我国城镇化率相比之下仍较低,在国家政策大力推行的情况下,未来几年我国城镇化建设仍将快速进行。城镇化将使农村人口从自然经济解放出来,投入到社会化大生产中,这必会改变消费习惯,对茶叶消费的量和价都将有所提升,从而释放出更大的市场空间。
人均收入增长带来消费升级。我国城镇人均收入及农村居民人均收入差异较大,主要是因为大量农村劳动力挤在农业产业,摊薄了农业生产效益,而且压缩了农民从城镇二、三产业获得收入的空间。城镇化可以解决这一根本问题,提高农村人均收入,从而带来茶叶消费升级,带动行业的发展。
2000年以来,我国茶叶出口量增长32.43%,年复合增速2.03%,出口金额增长266.67%,年复合增速9.72%。其中非洲、亚洲、独联体国家占我国出口茶叶的占比分别为53.95%、18.32%和12.89%,主要出口的国家有摩洛哥、多哥、乌兹别克斯坦、美国、日本、俄罗斯、德国等。据海关统计,2014年我国茶叶出口30.15万吨,同比下降7.47%,出口金额12.73亿美元,同比上升2.13%。
2014年,我国茶叶出口量下滑主要原因有:(1)出口价格由于成本增加涨幅较大,抑制了海外市场需求;(2)部分非洲国家疾病疫情和政局动荡影响了茶叶贸易,对非出口下降4.2%;(3)欧、日等茶叶农残检测标准严苛、检测方法多变,2014年,我国输欧、日茶叶因农残检测超标被通报33次;(4)俄罗斯经济形势复杂,西方制裁使卢布大幅贬值,茶叶消费不振,已从2010年我国茶叶第3大出口国降至目前第8;(5)乌兹别克斯坦等国茶叶贸易周期长、回款慢,企业经营风险大、企业积极性下降,导致茶叶出口萎缩。