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“互联网+”带来的在线数据量指数裂变需求与数据中心供给线性增长,
推动数据中心需求和价值提升。中国社会即将进入大数据、云计算时代,
随着智能终端、可穿戴设备、智能家居、物联网设备以及基因测序的快速
普及,每用户每天数据量需求量持续上升,这将带动数据存储和在线数据
分析的需求呈现指数爆发,预计未来 8 年国内在线数据量的复合增长率将
会达到 84%;而线性增长的数据中心供给年复合增长率只有 30%-40%,
这使得数据中心需求和价值不断增加。
第三方数据中心增长远高于行业增长。历史原因,IDC 主要市场份额由中
电信、中联通掌握,4G 时代到来运营商投资向无线倾斜,并且控制数据
中心投资,开始将各地分散 IDC 纳入集中建设,对市场供给速度低于行
业平均水平,第三方数据中心迎来大发展。
一线城市 IDC 供不应求,价值逐步提升;随着云计算启动,二、三线城
市 IDC 建设弹性较大。一线城市是互联网公司、政企、高价值用户、国内
互联网枢纽节点、国际出口所在,需求最大,性能最好,而 IDC 中关键要
求土地、电力在一线城市最为稀缺,因此在一线城市拥有充足的 IDC 项目
及储备就等于拥有了未来印钞机。随着云计算启动,二、三线城市 IDC 的
增长弹性很大。
当数据中心遇上云计算,价值倍增。借鉴美国发展经验,云计算(公有云)
爆发,推动更多 IDC 企业转型为 Iaas 企业,通过虚拟化计算可以有效提
升单位机柜收入至原来的 5 倍、毛利率水平也将大幅提升。美国 IaaS 服
务核心厂商,从启动到高点股价上涨超过 1300%,给投资者带来丰厚回
报,IaaS(基础设施即服务)先行,投资机会突出。
数据中心就是互联网领域的商业地产,商业模式也类似,发展刚处在起飞
阶段,随着中国进入利率下行轨道,估值将会不断提升。数据中心依靠收
取机柜租金模式,现金流稳定与商业地产行业类似,而目前随着中国数据
量需求的爆发性增加,中国的数据中心也将进入供不应求的高速发展阶
段;中国未来进入利率下行通道,推动数据中心行业的估值将会不断提升。
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