2009.1.6 晶電_2448 TT

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晶電 (2448 TT) ：預估12 月營收3.8-4.5 億元，略低於預期，雖基本面仍不佳，但有鑒於晶電每股淨變現價值達27 元，為下檔支撐，且09 年Q2 起新應用逐季發酵，我們建議區間操作。元大投顧評等：晶電(2448 TT；持有)􀂾 由於LED 應用產品需求急凍，預估晶電12 月營收3.8-4.5 億元，月減少35%、年減少50%，略低於我們預期，合計第四季營收約為19.4-20 億元，較我們預估22.0 億元略低10%。􀂾 展望09 年Q1，由於1 月適逢農曆過年且下游客戶拉貨意願持續低落，09 年1 月的營收仍將較12 月差，預估僅有3 億出頭，月减25%，但亦因12 月~1 月需求急凍下，2 月起應可期待回補庫存效應。􀂾 LED 上游在資本支出投入高，固定成本較下游封裝廠商高，營收一旦下滑影響毛利率甚鉅，我們預估08 年第四季~09 年第一季晶電均將虧損。

  283708.pdf (155.32 KB)

2009-1-7 08:08:00 上传

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关键词：固定成本 LED 第一季 基本面 毛利率 基本面