个人投资理财(高清)PDF

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刘宇红 (编者)
出版社: 经济管理出版社; 第1版 (2014年8月1日)
平装: 227页
语种： 简体中文
开本: 16

编辑推荐
《个人投资理财》由经济管理出版社出版。

作者简介
刘字红，毕业于华南师范大学经济系，经济学学士，华南师范大学教育科学研究所教育科学研究法研究生课程研修毕业。中学高级教师、经济师、电子商务师。

现任深圳市中等职业教育学会财经商贸中心教研组副组长、广东省高职类高考“3+1”《会计证》、《职业技能证》考官。主讲《金融基础》、《个人投资理财》、《点钞与翻打传票》、《基础会计》、《企业财务会计》、《基础会计手工实训》、《会计电算化》等专业课程。

从教20多年，有近10年的班主任工作经验，多次荣获市、区教育先进个人和优秀班主任。在《职教论坛》、《中国教育与教学》、《深圳教学研究》等各级刊物上发表论文多篇，曾获广东省财经优秀课件一等奖、广东省财经论文二等奖。辅导学生参加省、市职业院校技能大赛财经类项目竞赛并多次获得第一名和一等奖，荣获省市“优秀指导教师”一等奖。参加国家、省级课题研究2项，2010年参加“广东省中等职业学校金融事务专业指导方案”课题研究并结题，2012年参加“国家示范性职业学校数字化资源共建共享”课题研究。2012年参加南开大学出版社全国职业教育规划教材的编写，编写了《基础会计》（主编）、《会计模拟实训》（副主编）等教材。

目录
第一章个人投资理财概述
第一节投资理财的基础知识
第二节客户的风险属性
第三节个人理财业务的发展与现状
第二章个人投资理财规划
第一节客户信息的收集与整理
第二节客户财务状况分析
第三节客户理财需求和目标分析
第四节客户理财规划
第五节执行和监控客户理财规划书
第三章个人风险管理与保险规划
第一节风险与可保风险
第二节保险的功能及类型概述
第三节个人保险规划的制定
第四章股票投资规划
第一节股票概述
第二节股票的发行与流通
第三节股票投资分析
第五章证券投资基金投资规划
第一节证券投资基金概述
第二节证券投资基金类型、发行与上市交易
第三节证券投资基金的投资策略
第六章债券投资规划
第一节债券概述
第二节债券发行与交易
第三节债券收益与价格
第四节债券投资策略
第七章房地产投资规划
第一节房地产概述
第二节房地产价格的构成及影响因素
第三节房地产投资规划
第八章外汇与黄金投资计划
第一节外汇投资
第二节黄金投资
第九章金融产品营销
第一节营销礼仪
第二节营销流程
第三节营销话术
第四节营销方法
第十章投资理财职业认知
第一节国家理财规划师职业资格认证
第二节理财规划师职业介绍和发展前景
参考文献
个人投资理财(高清).pdf (49.52 MB)

2015-12-17 09:03:31 上传

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