1、我国炼油能力发展迅速,规模和一体化水平迅速提升
截至2015年9月,我国共有炼厂220家,合计一次原油加工能力7.02亿吨/年,占全球15.2%。
我国炼厂平均规模为320万吨/年,与世界平均水平718万吨/年相比仍有较大差距。中国石油、中国石化两大集团平均规模与世界平均水平相当,其中,中国石油共26家炼厂,平均规模746万吨/年;中国石化共35家炼厂,平均规模771万吨/年。
2、我国炼油业已经形成多元化市场主体格局
我国炼油业已形成了以中国石油、中国石化两大集团为主,多种所有制形式并存,内外资兼有,多元化市场竞争格局。
其中,中国石油为1.94亿吨/年;中国石化为2.70亿吨/年;中国海油为3450万吨/年;中国化工为3020万吨/年;中化集团为1700万吨/年。
地方国有企业(包括陕西延长)约10家,合计炼油能力3820万吨/年;地方民营企业约90家,合计炼油能力9840万吨/年。煤基油品企业270万吨/年。截至2015年9月,外资权益炼油产能824万吨/年,占我国总炼能的1.2%。
3、我国油品需求增速近五年来总体放缓
2000~2014年,我国柴油消费增速为7.1%,汽油为8.6%,煤油为8.1%。从2011年开始,成品油消费增长由柴油拉动转为汽油拉动。
我国燃料油消费主要集中在船用、地炼原料深加工、化工、建材、轻工、电力、制造等领域。近期随着地炼加工原料中原油取代燃料油,燃料油需求量呈现下滑趋势。
(二)成品油需求展望
1、乘用车消费快速增长,拉动汽油需求较快增长
随着我国人均收入和生活水平的提升,乘用车消费将保持较快增长,预计“十三五”期间国内私人汽车保有量年均增速在8%~16%。
2、经济转型使得未来我国柴油需求增速显著下降
柴油需求增量的80%来自交通运输业,而农业、建筑业的柴油消费增量较小,工业柴油消费将出现小幅下滑。
3、民航业快速发展将推动我国煤油需求快速增长
未来较长时期内,随着经济社会发展水平和居民收入不断提高,我国民航仍处于大众化、多元化发展的重要时期,快速增长仍是基本特征。
4、以天然气和电能为代表的替代交通运输能源将快速发展
石油替代能源总体快速发展,但发展前景差异较大。以天然气和电能为代表的交通替代能源将快速发展。综合预计2020年替代量将增至8105万吨油当量,较2015年增长2358万吨。
5、消费柴汽比持续下降,炼油结构面临调整
中为咨询预计2020年,我国消费柴汽比将由2010年的2.13下降至1.27,之后仍将呈下降趋势,2030年降至1.24。
消费柴汽比的下降,使得我国原先以生产柴油为主的炼油产品结构调整任务较重。
6、化工用油需求呈中低速增长
2014年化工用油(石脑油)消费量为3266万吨,同比增长2.5%。原油价格大跌后,石油基化工经济性明显回升。预计2020年和2030年国内化工用油将分别达到3900万吨和4800万吨,2015~2020年和2020~2030年年均增速分别为3.8%和2.3%。
7、石油需求增速下降,但绝对量较高
未来我国成品油需求中低速增长,以及炼油能力的持续增加,将拉动我国石油保持增长态势。