备受关注的“万(科)宝(能)之争”出现重大进展。中国大型房地产企业万科昨天发布公告称,公司将发行新股购买深圳市地铁集团有限公司(简称深圳地铁)下属公司全部或部分股权,初步预计交易对价在400亿元(人民币,下同,84.6亿新元)至600亿元之间。
如果万科按照停牌前股价的90%向深圳地铁进行增发,那么深圳地铁以590亿元的总价就可超越宝能,成为万科新的第一大股东。
双方签署合作备忘录
据新浪财经消息,万科昨天发布的公告显示,万科与深圳市地铁前天(12日)签署合作备忘录,内容是万科拟采取以向深圳地铁增发新股为主,差额以现金补足的方式,收购深圳地铁持有的目标公司全部或部分股权。
根据协议,深圳地铁主管部门指令要求深圳地铁终止本次拟议交易,双方书面同意,若到了2017年3月15日双方仍未能就拟议交易签署正式的交易文件,则本次签署的备忘录自动终止。
公告也称,双方将建立专项协调机制确定专门人员和团队,共同研究确定下一步合作细节;双方高层也建立定期互访联系机制,商议协调解决合作事宜。
据《21世纪经济报道》、财新网等媒体报道,包括万科董事会主席王石、总裁郁亮、执行副总裁王文金、高级副总裁谭华杰、张纪文、朱保全,深圳公司总经理周彤等一众高管出席了签约仪式。去年万达万科战略合作签约,王石并未出席,因此这次亮相的高管阵容足见万科对签约的重视。
不过,此次交易还需获得双方董事会或股东大会等决策机构的批准,并取得国有资产监管部门、证券监管部门、证券交易所等部门的批准。有消息称,深圳市国资委已批复深圳地铁以土地注资形式入股万科。
鉴于筹划中的重大资产重组仍存在不确定性,公司股票将继续停牌。
万科也称,公司除与深圳地铁继续谈判之外,还在与其他潜在对手方进行谈判和协商。
去年7月开始,宝能系不断增持万科,目前已经超越华润集团成为万科第一大股东。
截至目前,宝能系共计持有万科股权24.26%。若宝能系出席特别股东大会,最多仅需寻求9.07%股票投票权,就可否决引入新股东的议案。
而按照去年12月18日停牌前的最后股价24.43元计算,宝能系持有万科股票的市值为655亿元。如果万科按照停牌前股价的90%向深圳地铁进行增发,那么深圳地铁用590亿元的总价就可超越宝能,成为万科新的第一大股东。
不过,增发的前提是,需要通过股东大会三分之二的股东表决同意,宝能也要投票表达自己的意见。
目前,有消息称,深圳地铁与万科管理层、华润等或将结盟为一致行动人,持有万科股份将超过40%。此消息尚未得到相关方的证实。截至昨天截稿时间,宝能并未对深圳地铁与万科的合作进行任何官方回应。
万科董事会主席王石近期接受媒体采访时表示,万科的定位就是混合所有制,非常清楚,一定不是一股独大。混合所有制可能是未来的方向,万科算是探路者。恰好借这个契机进行资产重组,让混合所有制解决不确定性的问题。
来源:《21世纪经济报道》