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总理把动力电池技术突破作为下一轮政策扶持重点
三领域个股一网打尽
“两会”是近期投资者、媒体关注的关键词,而服务“两会”也成了客车行业新年的第一件头等大事。据悉,宇通、安凯等民族车企纷纷亮相肩扛大任,宇通纯电动客车E10首次服务两会,同时也是历年来首辆服务两会的新能源客车。两会前夕2016年2月24日,国务院总理李克强主持召开国务院常务会议,确定进一步支持新能源汽车产业的措施,并主要从五个方面着手。总理把动力电池问题放到了首位,他说动力电池的技术突破会成为下一轮政策扶持的重点,并且正式在会上提出了“以奖代补”概念。结合国家对动力电池的重视和支持,动力电池概念有望成为2016年一条主要炒作主题,有兴趣的大家可以适当关注一下。
一、锂电池
传统汽车排放尾气中包含着有毒混合气体,新能源汽车则可实现零排放,而锂电池领域投资兴起与新能源汽车的销售放量密切相关。春节以来,碳酸锂加速上涨,四周提价四次,每次幅度5000至10000元,累计涨幅已达22.53%。其中,继10日涨价5000元后,电池级高端碳酸锂上周五再次上涨5000元,涨价后每吨报价16.31万元。氢氧化锂也一路伴随着碳酸锂涨价,每吨报价涨了5000元,涨价后每吨为15万元。作为锂电池上游基础原料的碳酸锂也同样面临优质产能的短期。全球锂资源主要被南美盐湖提锂三巨头SQM、FMC和Albemarle以及国内上市公司天齐锂业控股的矿山提锂巨头泰利森所垄断。国内锂精矿则主要由天齐锂业和众和股份、赣锋锂业等少数企业提供。2016供需缺口继续扩大,下游企业的库存提升需求大幅扩大了供需缺口。上半年是电池厂的投产高峰期,而2016的锂资源投产集中在下半年,时间错配需要价格来调整。在我国积极推进空气治理的大背景下,国家加大对新能源车的推广,从中央到多个省市地方都给予了优惠的政策或资金支持。国内新能源汽车的需求也在大幅提升,其动力锂电池的需求也大幅放量,而且产能供不应求,价格也在持续上涨,行业进入发展快车道,可关注锂矿和电池材料。
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二、燃料电池
由于燃料电池车只排放少量水,不排放污染物,氢能源汽车是新能源汽车的终极目标,与日前炙手可热的锂电池电动车相比,氢燃料电池能解决纯电动车存在的车身过重、续航短、稳定性差等问题。世界上所有大型汽车生产厂商都在竞相开发。本田公司3月10日发售了氢动力燃料电池车“CLARITY FUEL CELL”,是继丰田“MIRAI”之后又一款投放市场的燃料电池车。同时,通用将与本田联合开发研制氢燃料电池技术,双方计划在2019年前推出一套全新的氢燃料电池系统。除丰田以外,奔驰公司将于2017年推出燃料电池汽车GLC F-Cell;宝马计划2020年推出首款燃料电池车;雷克萨斯其LF-FC燃料电池概念车将在2020年前实现量产;奥迪的h-tron quattro氢动力概念车续航里程达600公里,最高时速200公里,百公里加速不到7秒。燃料电池车因行驶过程中不排放二氧化碳,被誉为“终极环保汽车”。同等大小下,燃料电池能量密度是锂离子电池的数十倍,如果将其用在智能手机上,可以维持近一周的续航。如果用在无人机上,那么能提供一小时的飞行时间。燃料电池产业化黎明到来,新能源汽车前景广阔,氢燃料电池在中小功率领域的应用具备快速商业化潜能,市场容量有望达到千亿美元量级。世界众多品牌车企对于燃料电池的新应用,有望使得该行业迎来全新的发展前景。
上市公司方面,长城电工持有9%股权的大连新源动力,后者主要从事质子交换膜燃料电池开发生产;同济科技持有36.23%的中科同力,主要致力于质子交换膜燃料电池关键材料与部件研发。另外,南都电源、华昌化工、贵研铂业也可适当关注。
三、超级电容
超级电容客车是未来新能源汽车发展的蓝海。不过,超级电容客车的发展却遇到了“瓶颈”,主要由于我国政策对超级电容和锂电池汽车的补贴水平不同,造成近年来超级电容汽车发展严重滞后。财政部曾于2015年考察了解我国超级电容发展情况、技术水平及在城市公交的应用,也征求了企业对新能源汽车补贴的意见,受益于总理表态“以奖代补”、财政部考察超级电容,未来超级电容汽车发展的补贴政策有望迎来转机。
A股上市公司中,江海股份、新宙邦、铜峰电子、法拉电子、风华高科、凯恩股份、新筑股份、东阳光科等望获益。
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