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2008年服装行业风险分析报告
目 录
第一章 服装行业市场供需分析及预测 1
第一节 服装行业在国民经济中地位变化 1
一、服装行业产业链分析 1
二、服装行业工业总产值所占GDP比重变化 2
三、服装行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 2
第二节 服装行业供给分析及预测 4
一、服装行业供给总量及速率分析 4
二、服装行业供给结构变化分析 5
三、服装行业2008-2010供给预测 6
（一）在建及拟建项目分析 6
（二）2008-2010供给预测 7
第三节 服装行业需求分析及预测 8
一、服装行业需求总量及增速分析 8
二、服装行业需求影响因素 9
（一）社会文化 9
（二）流行趋势 10
（三）服装的基本功能与特征 10
（四）商品名称 11
（五）商标 11
（六）商品价格 12
（七）商品广告 13
（八）消费者收入 13
三、服装行业2008-2010需求预测 13
第四节 服装行业进出口分析及预测 14
一、服装进口增速提高 14
二、服装产品出口增速放缓 内销比重上升 14
三、服装行业进出口预测 16
第五节 服装行业供需平衡及价格分析 17
一、供需平衡分析及预测 17
（一）库存变化 17
（二）供需平衡分析 17
二、服装行业产品价格变化分析及预测 18
第二章 服装行业规模与效益分析及预测 20
第一节 服装行业规模分析及预测 20
一、服装行业资产规模变化分析 20
二、服装行业收入和利润变化 20
第二节 服装行业效益分析及预测 22
一、服装行业三费变化分析 22
二、服装行业效益分析 23
三、平均生产率仍然偏低 24
四、服装行业财务指标的影响因素 25
五、服装行业绩效预测 26
第三章 服装行业竞争分析及预测 27
第一节 服装行业竞争特点分析 27
一、服装行业处于快速发展阶段 27
二、行业集中度逐步提高 28
三、行业进入和退出壁垒较高 28
（一）进入壁垒 28
（二）退出壁垒 29
第二节 服装行业竞争格局发展趋势预测 31
一、未来服装企业竞争核心将是自主设计和创新 31
二、品牌战略会成为服装行业未来竞争重要方向 32
三、产业链的完整将降低竞争风险 33
第三节 服装行业资产重组分析及预测 34
第四节 服装行业技术水平发展分析及预测 35
一、服装的技术信息化设计 35
二、研制数字化服装设备 36
三、建立装先进制造模式和系统 36
第四章 服装行业子行业分析及预测 37
第一节 男装市场竞争分析与预测 37
一、男装市场未来仍有很大上升空间 37
二、自主品牌企业必然后来居上 38
三、五大因素综合作用成就未来顶级品牌 39
第二节 女装市场竞争分析与预测 41
一、女装市场竞争现状分析 41
（一）女装市场竞争状况 41
（二）女装市场品牌发展状况 41
二、女装市场未来发展趋势 42
第三节 童装市场竞争分析与预测 45
一、童装市场竞争现状分析 45
（一）市场需求旺盛 45
（二）市场竟争激烈 45
（三）市场缺乏具有真正竞争力的品牌 45
二、童装市场竞争趋势分析 46
（一）趋向品牌化 46
（二）趋向个性化 46
（三）趋向系列化 46
（四）趋向环保健康化 47
（五）趋向服务型 48
第五章 服装行业地区分析及预测 49
第一节 服装行业区域分布总体分析及预测 49
一、服装行业区域分布特点分析及预测 49
二、服装行业规模指标区域分布分析及预测 49
三、服装行业效益指标区域分布分析及预测 50
第二节 浙江省服装行业发展分析及预测 52
一、浙江省在服装行业中的地位及特征分析 52
（一）地位变化分析 52
（二）大中型企业盈利能力最强 53
（三）企业比重平均 53
二、浙江省服装行业经济运行状况分析 53
三、浙江省服装龙头企业分析 55
四、浙江省服装行业发展趋势预测 56
第三节 江苏省服装行业发展分析及预测 57
一、江苏省在服装行业中的地位及特征分析 57
（一）地位变化分析 57
（二）大型企业产业质量较高 58
（三）企业比重分析 58
二、江苏省服装行业经济运行状况分析 59
三、江苏省服装龙头企业分析 60
四、江苏省服装行业发展趋势预测 61
第四节 福建省服装行业发展分析及预测 63
一、福建省在服装行业中的地位及特征分析 63
（一）地位变化分析 63
（二）地区行业经济以中小企业为主 64
（三）企业比重分析 64
二、福建省服装行业经济运行状况分析 64
三、福建省服装龙头企业分析 65
四、福建省服装行业发展趋势预测 66
第五节 广东省服装行业发展分析及预测 68
一、广东省在服装行业中的地位及特征分析 68
（一）地位变化分析 68
（二）小企业占据一半规模 69
（三）企业比重分析 69
二、广东省服装行业经济运行状况分析 69
三、广东省服装龙头企业分析 70
四、广东省服装行业发展趋势预测 71
第六章 服装行业企业分析及预测 73
第一节 服装行业企业特征分析 73
一、服装行业企业总体特征分析 73
二、服装行业企业规模特征分析 74
（一）小型企业占据数量优势 74
（二）小型企业扩张较快 74
（三）大型企业扭亏明显 75
（四）大型企业盈利能力较强 76
三、服装行业企业所有制特征分析 76
（一）私营企业和外商企业占据数量优势 76
（二）外商、其它所有制和私营企业资产扩张较快 77
（三）国有企业亏损增长严重 77
（四）国有企业和私营企业利润增速最快 78
四、东部沿海地区是服装行业主要企业分布地区 78
第二节 服装行业企业集中度分析 80
一、总体集中度分析 80
二、前20家企业经济运行分析 81
（一）盈利能力分析 81
（二）偿债能力分析 82
（三）发展能力分析 83
（四）营运能力分析 83
第三节 服装行业上市公司运营状况对比分析 85
一、总体排名分析 85
二、获利能力分析 86
三、营运能力分析 87
四、偿债能力分析 87
五、发展能力分析 88
第四节 福建七匹狼实业股份有限公司分析 89
一、企业基本情况 89
二、企业行业地位分析 89
三、企业市场竞争优势分析 90
四、企业经营状况分析 90
五、公司发展规划及前景预测 91
第五节 江苏红豆股份有限公司分析 92
一、企业基本情况 92
二、企业行业地位分析 92
三、企业经营状况分析 93
四、公司发展规划及前景预测 94
第七章 服装行业授信风险分析及提示 95
第一节 宏观经济环境风险分析及提示 95
一、宏观经济环境 95
二、宏观调控政策 95
三、汇率变化风险 96
第二节 上下游风险分析及提示 98
一、上**业风险分析与提示 98
二、下**业风险分析与提示 99
三、其它关联行业风险分析与提示 100
第三节 行业政策风险分析及提示 101
一、出口退税率降低 101
二、REACH法规政策 102
三、劳动合同法实施 103
第四节 行业市场风险分析及提示 104
一、市场竞争风险分析与提示 104
二、市场供需风险分析与提示 104
第八章 服装行业授信机会及建议 106
第一节 服装行业总体发展特点及授信建议 106
一、行业总体发展特点与授信额度建议 106
二、行业资金需求特点与授信额度建议 106
第二节 服装行业区域授信分析与建议 108
一、服装行业区域特点分析 108
二、区域市场授信建议 108
第三节 服装行业企业授信分析与建议 110
一、适当增加授信额度给技术、设计能力占有优势的企业 110
二、产业链完善应作为企业授信重要依据 110
三、根据企业运营效率与财务状况决定授信策略 110
四、授信重点应放在名牌企业 110
附 表
表1 2007年1-11月服装行业传统产品产量 6
表2 2007年服装行业主要在建及拟建项目 7
表3 2004～2007年服装行业财务指标 23
表4 2007年服装行业资产和收入各区域分布 50
表5 2007年服装行业地区盈利状况分析 51
表6 2007年服装行业前四大地区亏损状况 51
表7 2004-2007年浙江省服装产量变化 52
表8 浙江省服装行业企业类型状况 53
表9 浙江省服装行业2007年11月前10家企业指标比重 53
表10 2004～2007年浙江省服装行业财务指标 55
表11 浙江省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 56
表12 2004-2007年江苏省服装产量变化 57
表13 江苏省服装行业企业类型状况 58
表14 江苏省服装行业2007年11月前10家企业指标比重 59
表15 2004～2007年江苏省服装行业财务指标 60
表16 浙江省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 61
表17 2004-2007年福建省服装产量变化 63
表18 福建省服装行业企业类型状况 64
表19 福建省服装行业2007年11月企业指标比重 64
表20 2004～2007年福建省服装行业财务指标 65
表21 福建省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 66
表22 2004-2007年广东省服装产量变化 68
表23 广东省服装行业企业类型状况 69
表24 广东省服装行业2007年11月企业指标比重 69
表25 2004～2007年广东省服装行业财务指标 70
表26 广东省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 71
表27 服装行业不同规模企业资产状况 75
表28 服装行业不同规模企业亏损状况 75
表29 服装行业不同规模企业盈利状况 76
表30 服装行业不同所有制企业资产状况 77
表31 服装行业不同所有制企业亏损状况 78
表32 服装行业不同所有制企业盈利状况 78
表33 2007年服装行业企业区域分布 79
表34 服装企业2007年11月集中度 80
表35 服装行业2007年11月前20家企业指标比重 80
表36 服装行业2007年11月前20家企业获利能力 81
表37 服装行业2007年11月前20家企业偿债能力 82
表38 服装行业2007年11月前20家企业发展能力 83
表39 服装行业2007年11月前20家企业营运能力 84
表40 上市公司分析指标及权重 85
表41 服装行业2007年前三季度上市公司企业排序 85
表42 服装行业2007年前三季度上市公司获利能力 86
表43 服装行业2007年前三季度上市公司营运能力 87
表44 服装行业2007年前三季度上市公司偿债能力 87
表45 服装行业2007年前三季度上市公司发展能力 88
表46 2007年四季度福建七匹狼股份有限公司行业地位 89
表47 2004～2007年福建七匹狼股份有限公司财务指标 91
表48 2007年四季度江苏红豆股份公司行业地位 93
表49 2004～2007年江苏红豆股份有限公司财务指标 93
表50 服装行业宏观经济风险分析 97
表51 服装行业上下游产业风险分析 100
表52 服装行业政策运行风险 101
第一章 服装行业市场供需分析及预测 1
第一节 服装行业在国民经济中地位变化 1
一、服装行业产业链分析 1
二、服装行业工业总产值所占GDP比重变化 2
三、服装行业投资额度占全国投资总额比重变化分析 2
第二节 服装行业供给分析及预测 4
一、服装行业供给总量及速率分析 4
二、服装行业供给结构变化分析 5
三、服装行业2008-2010供给预测 6
（一）在建及拟建项目分析 6
（二）2008-2010供给预测 7
第三节 服装行业需求分析及预测 8
一、服装行业需求总量及增速分析 8
二、服装行业需求影响因素 9
（一）社会文化 9
（二）流行趋势 10
（三）服装的基本功能与特征 10
（四）商品名称 11
（五）商标 11
（六）商品价格 12
（七）商品广告 13
（八）消费者收入 13
三、服装行业2008-2010需求预测 13
第四节 服装行业进出口分析及预测 14
一、服装进口增速提高 14
二、服装产品出口增速放缓 内销比重上升 14
三、服装行业进出口预测 16
第五节 服装行业供需平衡及价格分析 17
一、供需平衡分析及预测 17
（一）库存变化 17
（二）供需平衡分析 17
二、服装行业产品价格变化分析及预测 18
第二章 服装行业规模与效益分析及预测 20
第一节 服装行业规模分析及预测 20
一、服装行业资产规模变化分析 20
二、服装行业收入和利润变化 20
第二节 服装行业效益分析及预测 22
一、服装行业三费变化分析 22
二、服装行业效益分析 23
三、平均生产率仍然偏低 24
四、服装行业财务指标的影响因素 25
五、服装行业绩效预测 26
第三章 服装行业竞争分析及预测 27
第一节 服装行业竞争特点分析 27
一、服装行业处于快速发展阶段 27
二、行业集中度逐步提高 28
三、行业进入和退出壁垒较高 28
（一）进入壁垒 28
（二）退出壁垒 29
第二节 服装行业竞争格局发展趋势预测 31
一、未来服装企业竞争核心将是自主设计和创新 31
二、品牌战略会成为服装行业未来竞争重要方向 32
三、产业链的完整将降低竞争风险 33
第三节 服装行业资产重组分析及预测 34
第四节 服装行业技术水平发展分析及预测 35
一、服装的技术信息化设计 35
二、研制数字化服装设备 36
三、建立装先进制造模式和系统 36
第四章 服装行业子行业分析及预测 37
第一节 男装市场竞争分析与预测 37
一、男装市场未来仍有很大上升空间 37
二、自主品牌企业必然后来居上 38
三、五大因素综合作用成就未来顶级品牌 39
第二节 女装市场竞争分析与预测 41
一、女装市场竞争现状分析 41
（一）女装市场竞争状况 41
（二）女装市场品牌发展状况 41
二、女装市场未来发展趋势 42
第三节 童装市场竞争分析与预测 45
一、童装市场竞争现状分析 45
（一）市场需求旺盛 45
（二）市场竟争激烈 45
（三）市场缺乏具有真正竞争力的品牌 45
二、童装市场竞争趋势分析 46
（一）趋向品牌化 46
（二）趋向个性化 46
（三）趋向系列化 46
（四）趋向环保健康化 47
（五）趋向服务型 48
第五章 服装行业地区分析及预测 49
第一节 服装行业区域分布总体分析及预测 49
一、服装行业区域分布特点分析及预测 49
二、服装行业规模指标区域分布分析及预测 49
三、服装行业效益指标区域分布分析及预测 50
第二节 浙江省服装行业发展分析及预测 52
一、浙江省在服装行业中的地位及特征分析 52
（一）地位变化分析 52
（二）大中型企业盈利能力最强 53
（三）企业比重平均 53
二、浙江省服装行业经济运行状况分析 53
三、浙江省服装龙头企业分析 55
四、浙江省服装行业发展趋势预测 56
第三节 江苏省服装行业发展分析及预测 57
一、江苏省在服装行业中的地位及特征分析 57
（一）地位变化分析 57
（二）大型企业产业质量较高 58
（三）企业比重分析 58
二、江苏省服装行业经济运行状况分析 59
三、江苏省服装龙头企业分析 60
四、江苏省服装行业发展趋势预测 61
第四节 福建省服装行业发展分析及预测 63
一、福建省在服装行业中的地位及特征分析 63
（一）地位变化分析 63
（二）地区行业经济以中小企业为主 64
（三）企业比重分析 64
二、福建省服装行业经济运行状况分析 64
三、福建省服装龙头企业分析 65
四、福建省服装行业发展趋势预测 66
第五节 广东省服装行业发展分析及预测 68
一、广东省在服装行业中的地位及特征分析 68
（一）地位变化分析 68
（二）小企业占据一半规模 69
（三）企业比重分析 69
二、广东省服装行业经济运行状况分析 69
三、广东省服装龙头企业分析 70
四、广东省服装行业发展趋势预测 71
第六章 服装行业企业分析及预测 73
第一节 服装行业企业特征分析 73
一、服装行业企业总体特征分析 73
二、服装行业企业规模特征分析 74
（一）小型企业占据数量优势 74
（二）小型企业扩张较快 74
（三）大型企业扭亏明显 75
（四）大型企业盈利能力较强 76
三、服装行业企业所有制特征分析 76
（一）私营企业和外商企业占据数量优势 76
（二）外商、其它所有制和私营企业资产扩张较快 77
（三）国有企业亏损增长严重 77
（四）国有企业和私营企业利润增速最快 78
四、东部沿海地区是服装行业主要企业分布地区 78
第二节 服装行业企业集中度分析 80
一、总体集中度分析 80
二、前20家企业经济运行分析 81
（一）盈利能力分析 81
（二）偿债能力分析 82
（三）发展能力分析 83
（四）营运能力分析 83
第三节 服装行业上市公司运营状况对比分析 85
一、总体排名分析 85
二、获利能力分析 86
三、营运能力分析 87
四、偿债能力分析 87
五、发展能力分析 88
第四节 福建七匹狼实业股份有限公司分析 89
一、企业基本情况 89
二、企业行业地位分析 89
三、企业市场竞争优势分析 90
四、企业经营状况分析 90
五、公司发展规划及前景预测 91
第五节 江苏红豆股份有限公司分析 92
一、企业基本情况 92
二、企业行业地位分析 92
三、企业经营状况分析 93
四、公司发展规划及前景预测 94
第七章 服装行业授信风险分析及提示 95
第一节 宏观经济环境风险分析及提示 95
一、宏观经济环境 95
二、宏观调控政策 95
三、汇率变化风险 96
第二节 上下游风险分析及提示 98
一、上**业风险分析与提示 98
二、下**业风险分析与提示 99
三、其它关联行业风险分析与提示 100
第三节 行业政策风险分析及提示 101
一、出口退税率降低 101
二、REACH法规政策 102
三、劳动合同法实施 103
第四节 行业市场风险分析及提示 104
一、市场竞争风险分析与提示 104
二、市场供需风险分析与提示 104
第八章 服装行业授信机会及建议 106
第一节 服装行业总体发展特点及授信建议 106
一、行业总体发展特点与授信额度建议 106
二、行业资金需求特点与授信额度建议 106
第二节 服装行业区域授信分析与建议 108
一、服装行业区域特点分析 108
二、区域市场授信建议 108
第三节 服装行业企业授信分析与建议 110
一、适当增加授信额度给技术、设计能力占有优势的企业 110
二、产业链完善应作为企业授信重要依据 110
三、根据企业运营效率与财务状况决定授信策略 110
四、授信重点应放在名牌企业 110
附 表
表1 2007年1-11月服装行业传统产品产量 6
表2 2007年服装行业主要在建及拟建项目 7
表3 2004～2007年服装行业财务指标 23
表4 2007年服装行业资产和收入各区域分布 50
表5 2007年服装行业地区盈利状况分析 51
表6 2007年服装行业前四大地区亏损状况 51
表7 2004-2007年浙江省服装产量变化 52
表8 浙江省服装行业企业类型状况 53
表9 浙江省服装行业2007年11月前10家企业指标比重 53
表10 2004～2007年浙江省服装行业财务指标 55
表11 浙江省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 56
表12 2004-2007年江苏省服装产量变化 57
表13 江苏省服装行业企业类型状况 58
表14 江苏省服装行业2007年11月前10家企业指标比重 59
表15 2004～2007年江苏省服装行业财务指标 60
表16 浙江省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 61
表17 2004-2007年福建省服装产量变化 63
表18 福建省服装行业企业类型状况 64
表19 福建省服装行业2007年11月企业指标比重 64
表20 2004～2007年福建省服装行业财务指标 65
表21 福建省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 66
表22 2004-2007年广东省服装产量变化 68
表23 广东省服装行业企业类型状况 69
表24 广东省服装行业2007年11月企业指标比重 69
表25 2004～2007年广东省服装行业财务指标 70
表26 广东省服装行业2007年11月前10家企业发展和盈利能力分析 71
表27 服装行业不同规模企业资产状况 75
表28 服装行业不同规模企业亏损状况 75
表29 服装行业不同规模企业盈利状况 76
表30 服装行业不同所有制企业资产状况 77
表31 服装行业不同所有制企业亏损状况 78
表32 服装行业不同所有制企业盈利状况 78
表33 2007年服装行业企业区域分布 79
表34 服装企业2007年11月集中度 80
表35 服装行业2007年11月前20家企业指标比重 80
表36 服装行业2007年11月前20家企业获利能力 81
表37 服装行业2007年11月前20家企业偿债能力 82
表38 服装行业2007年11月前20家企业发展能力 83
表39 服装行业2007年11月前20家企业营运能力 84
表40 上市公司分析指标及权重 85
表41 服装行业2007年前三季度上市公司企业排序 85
表42 服装行业2007年前三季度上市公司获利能力 86
表43 服装行业2007年前三季度上市公司营运能力 87
表44 服装行业2007年前三季度上市公司偿债能力 87
表45 服装行业2007年前三季度上市公司发展能力 88
表46 2007年四季度福建七匹狼股份有限公司行业地位 89
表47 2004～2007年福建七匹狼股份有限公司财务指标 91
表48 2007年四季度江苏红豆股份公司行业地位 93
表49 2004～2007年江苏红豆股份有限公司财务指标 93
表50 服装行业宏观经济风险分析 97
表51 服装行业上下游产业风险分析 100
表52 服装行业政策运行风险 101
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