干细胞产业链上游分析

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    干细胞产业链可以分为上、中、下游产业三种不同的商业模式，上游产业主要以干细胞采集和储存业务为主体，包括脐带血干细胞、胎盘干细胞、脂肪干细胞等；中游产业以干细胞技术研发为主体，包括各类从事干细胞技术及产品研发；下游产业主要以各类干细胞移植及治疗业务为主体，主要包括开展干细胞治疗的医院。
    目前，国内已形成了近百家不同规模的干细胞公司，并建立多家产业化基地，覆盖了从上游干细胞存储到中下游细胞制备、干细胞治疗技术研发等各个方面，其中干细胞存储是国内产业链中较为成熟的领域。但干细胞存储属于干细胞产业的初级阶段，未来干细胞产业化的发展重心在干细胞存储库基础上加以延伸，大力发展干细胞技术产品的研发和干细胞的移植治疗领域，以及与其相关的其它产业，包括研究试剂产业、基因工程产业、生物工程材料和人造组织器官产业。
    图表1、干细胞产业链市场分布

    干细胞存储是目前干细胞产业较为成熟的领域，据MarketResearch和TransparencyMarket数据统计，2013年全球干细胞储存市场规模达到71.5亿美元，预计2018年全球干细胞储存市场容量将增长到181.6亿美元，随着干细胞产业链逐步向中下游衍生，未来全球干细胞存储的市场份额从2013年的17.6%下降到2018年的15.2%。
    干细胞储存是干细胞治疗行业的资源库，主要业务模式包括脐带血干细胞、脐带间充质干细胞、胎盘干细胞、脂肪干细胞、牙齿等干细胞物质的采集及存储。
    干细胞存储是干细胞最基础和前端的业务，通过布局干细胞存储，可以快速向中下游药物研发和应用市场延伸，抢占行业布局先机。目前应用最成熟的是脐带血干细胞储存。脐带血中富含造血干细胞，具有重建血液和免疫系统的功能，主要用于儿童造血干细胞移植治疗，目前在治疗白血病等重大恶性血液疾病中已取得较为显著的效果，并且目前除造血干细胞以外，我国尚未批准其他类型的干细胞治疗技术或产品用于临床应用。造血干细胞主要存在于骨髓、外周血、脐带血或胎盘中，但胎盘造血干细胞由于仍处于试验阶段，不能直接进行临床应用，成人骨髓中能提取的数量比较少，同时提取过程比较痛苦，因此婴儿出生时的脐血和脐带血是目前造血干细胞提取存储的主要来源。
    脐带血库分为公共库和自体库。公共库接受脐带血捐赠，免费保存，支持自用:自体库收费保存，仅为自用。鉴于脐带血的价值和战略需求，各国对脐带血干细胞库的建设都非常重视。1995年，美国建立首家储存脐带血的脐血干细胞库，至今已有近百家公共库和自体库，是世界上数量最多的国家。欧洲脐血干细胞建设也比较早，目前拥有超过50个公共脐血库和104个自体脐血库，占世界总量的40%。我国在1996年就提出了建设造血干细胞库的规划，为解决脐带血公共库资金问题，我国采取公共库和自体库相结合的办法，目前卫计委共批准设置了7家脐带血公共库（北京、上海、天津、山东、浙江、四川和广东），近期卫计委发布公告在2020年以前，不再新设置脐带血库，并开始筹建国家脐带血库，为临床、科研提供支撑，提高脐带血库的战略地位。随着干细胞研究种类的不断增加以及对干细胞治疗的了解不断深入，间充质干细胞、脂肪干细胞等需求也呈现良好的发展势头，未来干细胞存储市场范围有望进一步扩张。
    图表2、我国脐带血库储存情况

    我国人口众多，为干细胞存储奠定了良好的市场基础，尤其二胎政策的全面放开，将成为干细胞存储产业的重要推力。目前我国干细胞存储的新生儿渗透率仍较低，发达国家如新加披、韩国的渗透率分别在25%和15%，而2015年我国除北京脐带血库新生儿渗透率在13%左右外，广东、浙江和山东等地的新生儿渗透率都低于10%，随着干细胞治疗适应症以及临床的不断发展，将不断加深对干细胞临床治疗和存储的重视程度，我国干细胞存储还有很大的成长空间。

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关键词：产业链 干细胞 Transparency Research Researc 干细胞治疗 干细胞移植 产品研发 生物工程 产业链