我国院线行业竞争格局分析

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    根据2016年上半年数据，我国前五大院线票房合计市占率为43.3%，前十大院线票房市占率达66.8%，与2015年基本持平。其中万达院线市占率位列我国院线行业第一，是行业内唯一票房市占率超过10%的企业，广东大地、中影星美、上海联合、中影南方新干线、中影数字、广州金逸珠江的市占率都在6%-8%左右，形成第二梯队。
    表1：我国院线最新票房市场份额一览

    2015年中国电影市场票房达到440亿，同比增长48.7%，观影人次达14亿人次。过去几年在电影市场票房高速增长下，院线行业同周期向上，院线、影院和银幕数量也迎来快速增长，截至2015年我国影院数量达到6,484家，2012-15年复合增速为21%；银幕数量2015年达32,487块，2012-15年复合增速为35%。分析2015年度排名前十的院线，可以看出影院总数合计达3302家，占全国总量51%，银幕数合计达到18420块，占全国总量57%。从影院使用效率上看，单银幕及单影院票房收入2013年迎来拐点，2014/2015年不断提升，2015年单银幕票房产出为139万元。
    表2：2015年中国前十大院线经营数据对比

    广东、江苏、浙江、北京、上海等五大地区合计票房份额则接近46%，并处于相对稳定状态，人民观影次数都显著高于全国平均次数。一线城市：上海电影票房收入长期占据上海近30%或以上的市场份额，形成突出的区位经营优势，旗下联和院线2013年票房为18.8亿元，位列城市院线第二名；2014年及2015年，联和院线的票房分别为22.7亿元及31.5亿元，均位列城市院线第四名。二、三线城市：2013-2015年，在我国票房收入排名前10位的地区中，以江苏、浙江为代表的经济发达地区票房增速高于北京、上海等成熟市场的票房增速，显示出随着主力院线从一线城市向基本完成城市化的区域沉降，经济发达地区二、三线城市的电影消费需求开始发力，区域院线也随之迎来发展机遇。2013-2015年，江苏的票房收入排名继续保持全国第二，幸福蓝海实施“立足江苏、深耕华东、面向全国”的发展战略，影院整体票房收入从2013年的第16名提升至2015年的第10名。
    从影院数量、银幕数、票房收入对比：中国电影、上海电影、万达院线、星美控股、金逸股份、幸福蓝海都属于第一、二阵营。从上市公司收入和净利体量来看，万达院线和中国电影属于第一梯队，且相比于后几名规模优势遥遥领先。随之排位的是星美控股（港股）、金逸股份、幸福蓝海和上海电影，属于第二梯队。基于院线业务扩张弹性，后续具备产业链整合的可能性，我们看好上海电影上市后的持续布局和盈利能力提升，市值成长空间较大；而基于院线行业格局有望呈现集中度提升的趋势，我们看好全国性龙头万达院线、中国电影将强者恒强，持续扩张；区域性龙头幸福蓝海后续异地扩张和自身电影产业链整合也值得期待。

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关键词：行业竞争 竞争格局 中国电影 万达院线 三线城市 中国电影 万达院线 新干线 广州 上海