我国乘用车轮胎消费结构分析

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    轮胎生产所需的主要原材料为天然橡胶、合成橡胶、窗帘布、炭黑、钢丝、助剂等，原材料占产品总成本的比重在90%左右，其中天然橡胶、合成橡胶占产品成本的比重在 45%左右，炭黑占比25%左右，钢丝帘布15%左右。下游应用主要是乘用车、商用车、农用车和飞机等产业。
    图表1： 橡胶占据轮胎产业链主要成本

    根据轮胎胎体结构设计的不同，轮胎可以分为斜交线胎和子午线轮胎两大类。斜交轮胎具有胎面和胎侧强度大的特点，但胎侧刚度较大，舒适性差，主要应用在农用车和飞机上；子午线轮胎具有滚动阻力小、附着性能好、缓冲力强、弹性大和承载能力大等特点，是轮胎市场的主流产品，应用于绝大多数汽车上。子午线轮胎的胎面部位都是用钢丝来作为补强层，根据胎体用钢丝或尼龙聚酯材料来承担主要重量，子午线轮胎又可细分为全钢子午胎和半钢子午胎两大类，全钢子午胎主要用作载重轮胎，应用于大部分商用车，半钢子午胎则主要用作轿车和轻卡轮胎。
    近年来，我国子午轮胎产量持续增长，2015 年首次出现下滑。从产量数据上看，2007-2014年我国子午线轮胎外胎复合增长率约为12%，2015 年产量为5.15 亿条，首次同比出现下滑，其中全钢子午胎1.1 亿条，占比约20%，半钢子午胎4.05 亿条，占比约80%。2015年7 月14 日，美国国际贸易委员会投票表决，赞成针对中国轿车和轻卡轮胎的反倾销和反补贴税的调查。我们认为子午外胎产量同比下降主要受美国“双反”影响和整体经济放缓导致部分轮胎企业经营困难相关。
    据中橡协数据，我国生产的轮胎出口比例占40%，内销占60%。内销部分中约40%是前装配套市场，60%是售后替换市场，配套和替换比例约在2:3。随着我国汽车保有量的持续增长，国内替换市场的轮胎销量将进一步占据主导地位。
    图表2： 2015 年中国子午外胎产量首次出现下跌

    商用车用全钢子午胎市场，中国本土轮胎品牌占主导地位。全钢子午胎主要用于客车、中型以上商用车和工程机械车辆。目前，国内全钢子午胎生产技术与国际品牌相比差距正逐渐缩小，产品的质量、安全性、耐用性和性价比都逐步提高。国内全钢子午胎市场基本上由国产品牌占主导地位，据中橡协轮胎分会统计，国产品牌在全钢子午胎行业中的市场占有率已经达到80%甚至更高，而且国产品牌全钢胎在国际轮胎市场上的竞争优势明显，排除“双反”等不可控因素影响，出口量不断提高是大趋势。
    半钢轮胎消费市场，中国本土品牌仅占有约30%市场份额且主要集中在替换胎市场。日本普利司通、法国米其林和美国固特异、倍耐力和马牌等巨头产品优势在进口车型和中高端品牌，合计占据市场约30%份额，属第一阵营；新加坡佳通、日本邓禄普、韩国韩泰、台湾玛吉斯和正新等品牌轮胎的主要覆盖在中档乘用车，在配套市场优势明显，占据约40%市场份额，属第二阵营；本土品牌轮胎主要集中在中低档乘用车、微车和轻卡车子午胎市场，且在乘用车领域以替换市场为主，配套胎市场的份额很低，占整体轮胎消费市场份额约30%，属第三阵营，未来存在向上突破的可能。
    图表3： 本土半钢子午轮胎品牌位于市场第三阵营

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关键词：消费结构 结构分析 乘用车 子午线轮胎 汽车保有量 原材料 农用车 产业链 窗帘布 商用车