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近年来的国内金融市场财务规划人才需求大，取得RFP(注册财务策划师)认证的理财师十分抢手，据统计，银行、保险、证券3大类别中，银行业持有RFP证书的人数最多，但寿险业投入RFP培训脚步最积极，显见寿险业协助客户配置财产能量持续增加。
金融理财界有这样的预测：“RFP职业资格认证的员工越多，金融机构赚越多”。根据最新统计，在港台地区，兆丰银行、国泰人寿、元大宝来证券各是银行、寿险、证业中，拥有理财认证RFP认证的最多者，合计三大龙头占全台RFP证书理财专业人才约15%的比重，刚好这三家金融机构也是各自领域内的获利前3名。据数据分析，近年银行要接轨巴赛尔新制，今年又面临国内不动产放款风险升高，及金管会要求金融业增提备抵呆帐准备，授信业务的利润愈来愈受到压缩，不少银行将财富管理业务列为竞拼获利的新战场，自然也对RFP的需求越来越高。专家指出，寿险业投入人员理财认证培训的脚步最为积极，以2013年、2014年的3大业别最高等级的RFP理专分布比重来看，2013年时银行、寿险、证券业别的比重，分别为42. 38%、30.04%、10.98%。而在2014年，比重则分别转为40.85%、33.77%、10.17%，寿险业比重持续攀升。
RFP理财认证是终身有效，会员资格每一年回测一次，也是RFP的最大卖点，但市场也有反面声音，认为金融业销售多采“佣金制”，RFP认证若无法得到公司认同，就仅是一张普通证照罢了，据了解，近几年RFP得到越来越多金融业者认同，但还是有很多取得RFP金融从业专家、从事财富管理业务专家，加入了对外经贸大学RFP理财专业认证课程的讲师，原因是金融理财教育的重视越程度，越来越强。
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