楼主: DonnyDonny
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[讨论交流] RFP越多企业越赚钱! [推广有奖]

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DonnyDonny 发表于 2017-1-19 21:44:27 |显示全部楼层

  近年来的国内金融市场财务规划人才需求大,取得RFP(注册财务策划师)认证的理财师十分抢手,据统计,银行、保险、证券3大类别中,银行业持有RFP证书的人数最多,但寿险业投入RFP培训脚步最积极,显见寿险业协助客户配置财产能量持续增加。

  金融理财界有这样的预测:“RFP职业资格认证的员工越多,金融机构赚越多”。根据最新统计,在港台地区,兆丰银行、国泰人寿、元大宝来证券各是银行、寿险、证业中,拥有理财认证RFP认证的最多者,合计三大龙头占全台RFP证书理财专业人才约15%的比重,刚好这三家金融机构也是各自领域内的获利前3名。据数据分析,近年银行要接轨巴赛尔新制,今年又面临国内不动产放款风险升高,及金管会要求金融业增提备抵呆帐准备,授信业务的利润愈来愈受到压缩,不少银行将财富管理业务列为竞拼获利的新战场,自然也对RFP的需求越来越高。专家指出,寿险业投入人员理财认证培训的脚步最为积极,以2013年、2014年的3大业别最高等级的RFP理专分布比重来看,2013年时银行、寿险、证券业别的比重,分别为42. 38%、30.04%、10.98%。而在2014年,比重则分别转为40.85%、33.77%、10.17%,寿险业比重持续攀升。

  RFP理财认证是终身有效,会员资格每一年回测一次,也是RFP的最大卖点,但市场也有反面声音,认为金融业销售多采“佣金制”,RFP认证若无法得到公司认同,就仅是一张普通证照罢了,据了解,近几年RFP得到越来越多金融业者认同,但还是有很多取得RFP金融从业专家、从事财富管理业务专家,加入了对外经贸大学RFP理财专业认证课程的讲师,原因是金融理财教育的重视越程度,越来越强。


关键词:RFP 理财师

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