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雷达卡
你知道吗，在去年有80多万名理财师在世界各地工作！这么多的竞争使得很难让你在人群中脱颖而出。该行业正受到大量的金融产品顾问冲击，所以金融市场的竞争无处不在。如果作为理财师的你想让业务长期成功，就要从人群中脱颖而出处于支配地位。
为了使自己在财务规划领域中获得知名度，从管理客户关系到您的营销策略必须遵循这些非常重要的原则。
1)增加客户的信任度
你的一个企业最重要的方面，自然应该是客户，但有几个方法来改善这些宝贵的客户之间的关系的质量。
当客户来找你咨询你的财务规划建议时，其实一般他们已经有一个自己的目标了。你需要做的是找出这些期望是什么，并提出超越的方案。你的规划建议需要与他们的行为相关联，如果你不能在他们的目标之间建立联系，客户将很难采纳你的建议。
在您的客户群中建立信任是运营您的业务最关键的方面之一。作为财务策划师，您需要投入所有时间和精力只为您的客户的最佳利益，因为您正在处理的是与客户个人利益息息相关的事情，所以要将自己置于客户的角度无疑能帮助你为他们做出更好的决定，这样也是使客户欣赏您的个性化服务的方式。
2)要有耐心
有耐心是一种修养，但不是每个人都有的，特别是将你扔进一个理财师的紧张忙碌的生活中。当你与客户会面时，最好要有足够的耐心，让你的客户感觉他们有无限的时间可以跟你交谈。然后你可以真正倾听他们说的话，所以你可以得到所有的信息，同时给出最好的财务建议。
利用软件或app工具详细记录客户信息可能会有所帮助。通过简单地记住生日或主要的生活事件、交谈信息等等，客户会觉得你真的用心在听他所说的，他们会感到更放心，当你在会议上谈论个人详细信息。掌握一套自己的记录方法不仅将帮助您提供优质的服务，但也将可以让你跟踪每个客户的投资回报率，并帮助你轻松地区分有效和无效的营销活动。
3)不断学习，永不自满
很显然，现有的客户将永远是你的业务心跳，新的客户的加入是保持该心跳的脉冲。为了吸引新客户，您需要验证您的专业知识，这意味着您应该通过在活动中发言，撰写文章或博客，以及通过社交媒体分享其他行业专家的内容，不断推出新鲜内容。
大卫·莫尔纳是海托华圣地亚哥的金融服务公司的常务董事，他曾这样说：“你越是经常出现在各种与你业务相关的活动和网络中，你越会被视为专家。“。
把自己置身其中，从竞争中脱颖而出的最好方法之一就是成为你从事领域的权威。需要系统地定位一个人作为其行业的人才，比如拥有国际注册财务策划师公会认证的RFP资格证书，以对所有竞争对手施加强大的压力。基本上，它能驱动新的潜在客户，扩大你的利润，并为自己和你的业务创造招牌。
这个过程的建立是成就你事业的需要成功支柱：品牌和无所不在，内容营销，公共关系和媒体，不断学习，每一个都可以为您的业务打开一个新的繁荣的大门。
从竞争中脱颖而出涉及与客户建立信任关系，耐心，以及实施权威营销策略。遵循这些重要的提示不仅会将自己发展成为一名专业人士，而且还将推出您的企业招牌，从竞争中脱颖而出。
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