小周期回暖预期浓 高弹性禽链受青睐

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中证资讯自6月份提示关注养殖板块回暖迹象。最新了解，南北方多地暴雨对生猪调运造成阻碍，导致屠企压价效果不明显，外三元生猪自6月2日12.95元/公斤低点反弹以来，一直在14元/公斤附近震荡，已经一个月有余。目前北方12省已发布禁养倒计时，市场预期未来随着前期压栏的大猪逐渐出清，以及国外猪肉涨价，国内外猪肉价差缩小，三季度中后期养殖业或迎来较好的回暖蜜月期。
在猪鸡比价效应带动下，大幅调整后的禽产业链有望获得市场资金更多的关注。目前禽产业链相关个股中报负面冲击影响基本结束，而鸡价上涨预期较为强烈。除了猪鸡比价效应带动，行业的供需状况也有望阶段性好转：从供给端来看，因父母代养鸡农户均处于亏损状态，行业强制换羽积极性明显减弱，加之去年祖代种鸡引种持续下滑直接造成了今年祖代后备存栏量和在产都出现明显下降。而需求端，三四季度进入消费旺季，且9月学校开学消费刺激，鸡苗价格会有一波补库存的拉动。此外，全国H7N9免疫，令禽流感负面影响逐步减弱，鸡肉消费也有望逐步回暖。综上预期，禽产业链有望小周期回暖，但对于价格不应有过高预期，行业强制换羽随时可能再度恢复。
上市公司方面，优选养殖业弹性较大的禽链股，建议继续关注民和股份（002234）、益生股份（002458）。

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