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雷达卡
周三两市小幅上涨，上证综指收盘涨0.27%报3366.00点;深成指涨0.97%报11191.13点;创业板涨0.66%报1892.67点，成交量微幅放大。沪指继续在短期和中期均线间震荡运行，而且运行空间越来越小，即将出现方向选择。深成指较强势再创阶段新高，上攻趋势继续。预计短线股指小幅震荡后向上突破概率较大，蓄积力量有助于行情走的更高。操作上，可继续分批布局中小盘股。
资金面显示，周三两市大单净流出资金52.02亿元。其中，1277只个股获资金净流入，1863只个股出现资金净流出，主力资金出逃大幅减弱，值得关注。
交易提示
1、新股申购：九典制药;申购代码：300705;发行价：10.37元;发行市盈率：22.97;申购上限：11,500股;简介：公司主营业务为医药产品的研发、生产和销售及技术转让，产品主要涵盖药品制剂、原料药、药用辅料及植物提取物四大类别。
2、首发上市：N掌阅、N台华。
3、复牌交易：中钢国际、上海莱士、皖通科技、壹桥股份、海南瑞泽、硅宝科技等。
4、收购重组：中钢国际、科大智能、TCL集团等。
5、解禁风险：众生药业、跨境通、任子行、全筑股份等。
题材炒股
1、燃料电池 | 9月20日，上海发布了《上海市燃料电池汽车发展规划》，提出要加强燃料电池汽车产业的顶层设计，明确燃料电池汽车技术发展路线，加速燃料电池汽车全产业链完善，推进燃料电池汽车的规模化和商业化等。
业内普遍认为，氢燃料电池才是真正的环保新能源汽车动力。如果锂电池不能解决退役电池的回收问题、锂电池的安全性问题，那么未来3到5年，氢燃料电池会和锂电池一争高下，很可能取代锂电池。政策利好，可关注：南都电源、贵研铂业、安泰科技、三环集团、华昌化工等。
2、跨境电商 | 9月20日召开的国务院常务会议决定，新增一批跨境电商综合试验区，跨境电商零售进口监管过渡期政策也将再延长一年。业内人士表示，目前跨境电商综合试验区主要集中在东部沿海城市，下一步有望扩大中西部地区的试点，以形成区域间均衡发展的格局，扩大覆盖范围。
香港万得通讯社认为，过渡期政策再次延长可以给企业整合留出时间，预计行业内企业整合会加速。未来在国家产业结构转型升级的背景下，尤其是在服务国际产能合作和“一带一路”倡议沿线国家建设方面，跨境电商具有广阔的市场空间。个股可关注：苏宁云商、小商品城、瑞茂通、跨境通等。
公告淘金
1、太平鸟：与阿里巴巴达成战略合作。
2、珠江实业：7亿获广州市穗芳鸿华49%股权。
3、中钢国际：正筹划系列收购。
4、科大智能：拟收购英内物联100%股权和乾承机械剩余股权。
5、天成自控：或将获注英国飞机座椅制造商。
6、凯瑞德：董事长拟增持不低于10%股份。
7、中国电建：中标383亿海外水电站总承包项目。
8、三棵树：拟在河北博野投建新型建材生产项目。
9、TCL集团：重组获证监会通过。
董秘爆料
1、华菱星马：公司目前不存在产能瓶颈情形。
2、安徽水利：完成吸收合并安徽建工集团后综合实力和竞争力大大增强。
3、合锻智能：目前正在积极拓展北美、西亚的市场。
主力动向
1、个股Level2：9月20日，两市共有429只个股主力资金净流入1000万元以上，其中西部矿业资金净流入4.58亿元，比亚迪资金净流入4.03亿元，云铝股份资金净流入3.97亿元，居前三甲。
2、机构龙虎榜：9月20日龙虎榜中，机构席位资金净卖出6.73亿元，其中，净买入的个股2只;净卖出的个股10只。净买入较多个股分别是天广中茂、长川科技等，净买入金额占当日成交额比例达5.70%、2.81%。此外，机构净卖出居前个股分别为盐湖股份、华天科技、百利科技等，净卖出金额占当日成交额比例达13.10%、3.88%、26.27%。
3、大宗交易：9月20日，两市共有74只个股发生103宗大宗交易，总成交额约为38.27亿元。成交金额排名前三的股票分别为广汽集团、申通快递、围海股份，成交额分别为12.2亿元、3.95亿元、1.89亿元。
涨停板揭秘
1、芯片国产化|中国2016年人工智能芯片市场规模达到6亿美金，预计到2021年将达到52亿美金，年复合增长率达到53%。英特尔在斥资10亿美元布局AI芯片产业链之后，宣布要挺进晶圆代工领域并向中国开放代工，AI芯片这阵风大有越吹越猛烈的态势。受益个股如：华天科技、通富微电、士兰微、中颖电子、紫光国芯、晶方科技等。
2、有色金属|有色金属需求强劲，叠加环保限产，近期价格继续上涨。受益个股如：西部材料、宝钛股份、盐湖股份、翔鹭钨业、东方钽业、江丰电子、云铝股份、西部矿业等。
3、工业机械|我国制造业PMI值已连续10个月保持在51%以上的水平，仍处于在扩张区范围，经济增长的稳定性趋向逐步提高，为机械行业企业提供更多机会。受益个股如：至纯科技、久吾高科、银都股份、长川科技、津膜科技等。
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