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宏观
◆1、中国2月社会融资规模增量为1.17万亿元，比上年同期多828亿元；2月末社会融资规模存量为178.73万亿元，同比增长11.2%；M2同比增长8.8%。
◆中国2月新增贷款8393亿元人民币，预期9000亿元；2月末M2余额172.91万亿元，同比增长8.8%。央行指出，由于年初有春节因素，应综合前两个月情况看贷款变动。前两个月，人民币贷款累计增加3.74万亿元，同比多增5407亿元。分部门看，住户部门贷款累计增加1.18万亿元。
◆2、央行公告称，目前银行体系流动性总量处于较高水平，可吸收央行逆回购到期等因素的影响，3月9日不开展公开市场操作。当日400亿逆回购到期，净回笼400亿。
◆3、中国2月CPI同比增2.9%，创2013年11月以来新高，预期2.5%，前值1.5%。中国2月PPI同比增3.7%，创15个月新低，预期增3.7%，前值增4.3%。
◆统计局：2月CPI环比涨幅比上月扩大0.6个百分点，主要是受春节因素和气温偏低双重影响，同比涨幅扩大主要受春节“错月”影响；2月PPI环比由上月上涨转为微降，PPI同比涨幅继续回落，比上月回落0.6个百分点。
◆中金固收：2月CPI超出预期，PPI基本符合预期，预计3月份CPI将明显回落，目前不宜对2月份CPI过度解读；CPI仍在货币政策合意区间内，对货币政策制约相对有限，更关键在于宏观审慎监管与货币政策之间的平衡；预计今年货币政策不会明显收紧，货币市场利率超过去年的概率不大。
◆国君宏观：CPI月度高点如期出现，不必过于担心，维持全年2.5-2.6%预测；1-2月新增人民币贷款3.74万亿，同比多增5494亿元，年初融资需求旺盛；货币政策将通过“定向降准”、甚至“定向加息+定向减息”并存等手段对经济有打有撑，利率曲线难以趋势性下移。
◆4、央行行长周小川：全球多个地区都出现了复苏的迹象，这也意味着过去全球范围内的数量扩张和低利率可能逐渐将告一阶段；中国增长方式也是在转变，未来经济增长依靠数量堆积会减少。
◆周小川：中国债务增长较快的情况现在已经平稳下来，已进入了稳杠杆的阶段，广义货币的增长已低于名义GDP的增长，也就表明，在总量上进入了稳杠杆和逐步调降杠杆的阶段。
◆周小川：在改进监管和防风险的前提下，金融领域其他改革可以走得更快，步子迈得更大。金融监管的有些规则也出现一些缺陷，会增强对金融规则的制定；已经发生的金融机构、准金融机构的风险需要抓紧处置，维持金融系统健康。
◆周小川：金融控股的股权结构与受益所有人的结构、实际控制人的状况应该保持足够的透明，对金融控股集团内部的机构需要加强关联交易的管理。
◆周小川：开放“南向”的债券市场，没什么困难，只要有需求，随时都是可以做到的；总体来讲，金融市场的双向开放还是会不断地迈出步伐。
◆周小川：社会上出现了一些金融控股行为，也酝酿了一定的风险，对金融控股公司的监管仍在逐步探讨之中；社会上存在循环出资、虚假出资的状况，针对金融控股公司会制定一些基础的规则，要加强对金融控股公司关联交易的管理。
◆周小川：央行不支持比特币和人民币的直接交易，比特币等虚拟货币作为零售支付工具，目前央行也并不认可；创造可投机的产品，这不是什么好事。虚拟资产交易要更加慎重，虚拟资产交易在中国不太符合金融产品和金融服务要服务实体经济的方向；数字货币的推出不必过分着急，防止成为过度投机的产品；中国数字货币的研发到一定阶段会进入测试阶段。要慎重发展数字货币，研发数字货币要经过充分测试，可靠后再推广。
◆周小川：人民币国际化主要政策都已经出台，市场准入方面对外开放可以胆子大一些，开放的程度更高一些；除了允许外面的机构在中国办金融业务以外，对外开放还是一个更广义的内容，其中也包括中国的金融机构走向全球。
◆央行副行长潘功胜：资管新规收集了意见，监管部门对其中合理部分进行吸收；央行正在会同相关部门进行修改，会尽快公开资管新规。
◆潘功胜：住房贷款利率的确是略有上升，但从稍微长一点的周期来看，它仍然处于比较低的水平；央行长期以来一直坚持审慎的房地产信贷政策，房地产信贷质量总体上良好；个别房地产企业可能在财务方面比较激进，会有一些风险。
◆潘功胜：美元汇率折算和资产价格变动影响中国2月份外储的下降，未来中国外储会保持基本稳定；微观监管措施不会因周期变化而发生改变，它会保持在不同周期的标准一致性和稳定性。
◆央行副行长易纲：实际利率是稳定的，资金面上供给，也是比较平衡的；要继续推进资本项目平稳的可兑换，同时也要防范风险。今年《政府工作报告》中讲的是广义货币M2和社会融资规模增长要合理增长，没有讲数量和指标；市场深化和金融创新使得M2与经济相关性比较模糊称，预测性不确定；绝大多数国家都淡化M2作为预测目标。针对新情况和新时代发展要求，要更注意盘活信贷存量。
◆5、银监会主席郭树清称，去年治理银行业乱象效果“还可以”，但是问题还是不少，成绩只是初步的。他表示，下一阶段影子银行和信托等领域还是需要重点整治的对象。
国内股市
◆1、上证综指放量攀升，收盘涨0.57%报3307.17点；深成指涨1.6%报11194.91点，创二月以来新高；创业板指大涨3.53%报1856.46点，创3个半月新高。市场成交5120亿元，创阶段新高。两市逾70股涨停，科技股全面井喷。软件股领涨两市，鼎捷软件、绿盟科技、南天信息、网达软件涨停。5G概念午后崛起，创意信息、中富通、吉大通信、润建通信、盛路通信、中光防雷、光迅科技涨停。受央行表态刺激，区块链概念大涨，御银股份、游久游戏、赢时胜、飞天诚信涨停。人工智能板块持续走强，江南化工、德生科技、海得控制涨停。国产芯片概念亦表现抢眼，明阳电路、国科微涨停。此外，大数据、网络游戏、小米、充电桩等题材亦表现不俗。钢铁、煤炭、银行、保险等板块则相对低迷。个股方面，妖股贵州燃气股价巨震，收跌4%，早盘一度逼近涨停。本周，沪指涨1.62%；深成指涨3.12%，连涨4周；创业板指数涨4.77%，连续两周大涨。
◆2、两融余额重拾升势，再上万亿大关。截至3月8日，A股融资融券余额为10007.56亿元，较上一交易日增加8.2亿元。
◆3、最高人民法院院长周强：五年来，出台加强金融审判工作意见，审结借款、保险、证券等案件503万件，维护金融市场秩序，严惩非法集资、内幕交易等金融犯罪，北京等法院审结“e租宝”非法集资案。
◆4、据证券时报，监管层鼓励券商抓紧申报“独角兽”IPO项目。
◆5、吉利董事长李书福：合作不是投资戴姆勒的前提条件，对中国企业而言海外收购是转型最有效率的方式；吉利将进一步整合全球资源并增加产品。
◆6、茅台集团副总经理张德芹时表示，茅台集团长期以来深受假茅台之害，全社会要像打击假人民币、打击酒驾一样，打击造假行为。
◆7、证监会副主席姜洋回应富士康快速过会：就企业层面来说，富士康经过了完整的审核程序，这是证监会对任何上市公司上市审核的要求。
◆姜洋表示，此前交易所已经对股指期货交易限制措施进行过一次调整，包括放松限仓、调低手续费等。股指期货交易限制措施会否进一步放松，要逐步按照市场情况，由交易所来确定。
行业
◆1、网易援引知情人士称，中国监管部门计划对资产管理类产品投资场外期权交易进行限制，以降低风险。
◆2、工信部长苗圩：已开始着手研究6G发展，也就是第六代移动通信。抓紧确定国家新能源汽车在2020后的占比，把这个工作做好了，取消燃油车时间表也就自然而然了；无人驾驶还得有一个比较长的时间，比如说八到十年。
◆3、汽车流通协会预测：对2018年汽车市场的判断稍显悲观，能够维持零增长已经是很好的情况，购买力不足是主要原因。
◆4、南京目前有20家主流银行对首套房房贷政策利率上浮15%以上，还有不少银行上浮20%。对于二套房，上浮20%是主流，也有很多银行开始执行在基准利率基础上上浮25%或30%。
◆5、上海银监局副局长周文杰：截至2017年末，上海银行业不良贷款实现“双降”，当前上海银行业保持着稳健发展的势头，但也要清醒地看到面临的严峻形势。
◆6、中汽协：中国2月份乘用车销量报144万辆，同比下降22.1%；汽车销量报171万辆，同比下降20.8%；新能源汽车销量同比增加95.2%。
◆7、中国信通院：国内手机2月市场出货量1812.2万部，同比下降38.7%。
◆8、河北省政府日前印发《河北省海洋主体功能区规划》，到2020年，河北省将形成秦皇岛港、唐山港和黄骅港现代综合性港口集群，山海关、乐亭、曹妃甸、丰南和渤海新区临港产业区，点状开发区域为主体的“三港五区多点”海洋开发格局。
◆9、据21世纪经济报道，2018年以来，房地产融资成本大幅上升。有中部地产公司人士称，该公司短期融资利率12%左右，一年期融资利率9%左右，相比去年提高了3个百分点。从银行的贷款利率超过6%，比基准利率提价近三成。
◆10、中国联通表示今年进行5G规模试验，明年预商用，此前联通已经向工信部递交申请，计划在北京、天津、上海、深圳、杭州、南京、雄安7城市进行5G试验。
◆11、火币全球专业站最新公告，将于3月9日16:00起暂停NEO、DBC、GAS、ONT、RPX充提业务。
海外
◆1、日本央行：以8：1的投票比例决定维持政策不变，委员片冈刚士投反对票；日本经济温和增长，维持CPI和通胀预期不变；下调对国内住宅投资评估，上调海外经济预期。
◆日本央行行长黑田东彦：日本央行政策并不是以购买资产总规模为目标，而是收益率；2019财年前后实现2%通胀目标的可能性较高；达到通胀目标并不意味着立即退出宽松，目前不是讨论退出细节的时点；2019财年实现通胀目标的预期面临高不确定性。
◆黑田东彦：料通胀将迈向2%，将作出任何所需的调整以维持动能；日本经济在过去五年大幅改善，将维持当前政策以达成通胀目标；通胀预期已脱离疲软；日本企业盈利强劲，经济基本面良好；近期市场波动性较高，目前全球市场不稳对经济的影响有限。日本基本上处于充分就业状态；对一月份失业率大幅下滑感到惊讶；失业率降至2.4%是好事。
◆2、美联储乔治：继续加息非常重要；预计经济将继续出现温和增长，就业市场进一步收紧；货币政策仍然高度宽松，财政政策具有刺激性；在展望中看到了显著的上行风险；预计今年通胀将升至2%。
◆3、德国1月工业产出环比-0.1%，预期0.7%，前值-0.6%；同比5.5%，预期6%，前值6.5%。
国际股市
◆1、亚太股市收盘全线上扬，本周亦全部收涨。日经225指数涨0.54%，周涨1.36%；韩国综合指数跌涨1.06%，周涨2.36%；台湾加权指数涨0.73%，周涨1.19%；澳大利亚ASX200指数涨0.69%，周涨0.58%；新西兰NZX50指数涨0.90%，周涨1.23%。
◆2、优步原则上同意退出东南亚市场。知情人士透露，优步已与东南亚竞争对手Grab原则上达成协议，向后者出售其在当地的大部分业务，从而结束两家公司在这个快速增长地区进行的烧钱战。优步将获得Grab大约30%的股份。
期货
◆1、国内期市收盘大面积飘绿，黑色系领跌，铁矿石跌超5%，焦炭跌超4%，螺纹钢、硅铁、热卷、焦煤跌超3%；有色金属、化工品普遍低迷，沪锌、橡胶跌超2%，沪铜跌近2%，甲醇涨近1%；农产品涨跌不一，棕榈油跌近2%，豆二涨近2%。
◆2、唐山市钢铁行业2018年非采暖季错峰生产方案要求，对全市钢铁企业实施非采暖季精准化、差异化错峰生产。错峰生产时间为3月16日至11月14日，共244天。钢铁企业限产比例与其对市主城区空气质量的影响程度直接挂钩。
◆3、中国有色金属工业协会回应美对铝产品征税：对此表示强烈反对；强烈呼吁并建议中国政府针对美国贸易保护主义政策采取对等的应对措施，要求对自美国进口的废铝、煤、农产品及高档消费品等开展反制措施。
债券
◆1、国债期货低开震荡小幅收红，10年期债主力合约T1806收涨0.02%，5年期债主力合约TF1806涨0.03%。银行间现券收益率小幅上行，10年期国开活跃券170215收益率上行1.31bp报4.8725%，10年期国债活跃券170025收益率上行1.01bp报3.84%。交易员称，2月金融数据大致符合预期影响不大，不过在超预期2月通胀数据出炉后，国债期货跳水，现券收益率加速上行；但随着黑色大宗商品期货大跌以及流动性形势依然乐观，国债期货收复失地小幅收涨，现券收益率上行幅度收窄。
◆2、“14富贵鸟”连续三日大涨，再次临停。上交所公告，14富贵鸟下午交易出现异常波动，自14时13分开始暂停交易，14时43分起恢复交易。临停前“14富贵鸟”涨23.33%报18.50元。昨日晚间富贵鸟公告称，子公司发生担保履约事项，债券回售资金偿付存在重大不确定性。
◆3、*ST柳化：管理人已经全面启动债权申报及审查工作，债权申报截止时间3月31日，第一次债权人会议召开时间为4月10日；截至目前共有58家债权人向管理人申报了债权，经审核已经初步确认债权12家；公司股票存在终止上市风险，公司债券“11柳化债”及其利息存在不能全额清偿的风险。（相关债券：11柳化债）
外汇
◆1、人民币兑美元中间价调贬212个基点，报6.3451，前一交易日中间价报6.3239，16:30收盘价报6.3321，23:30夜盘收报6.3430，本周累计调贬117个基点。
京公网安备 11010802022788号
