目前全球农药使用结构中,除草剂、杀虫剂、杀菌剂的占比分别约为46%、24%、25%。相比之下,我国杀虫剂使用比例过高,约为42%,而除草剂使用比例仅为21%。农业部发布《到2020年农药使用量零增长行动方案》,为加速实现目标,从使用占比最高的杀虫剂入手,着重推广高效、低毒、低残留、无污染的新型、绿色杀虫剂,可有效减少杀虫剂用量,降低我国杀虫剂使用占比,优化农药产业结构。
图1:全球与我国农药使用结构对比
2012-2016 年我国杀虫剂原药产量逐年下降,这一方面是由于粮价走低,农药内需下滑较明显,且出口发展较平缓,需求不旺;另一方面是由于供给侧改革推进农药结构性调整,落后产能出清,环保高压下企业生产成本明显增加,有效供给缩减。但随着2017 年农药行业的复苏,我国杀虫剂原药产量底部回升,达到59.7万吨,同比增长10.5%。
图2:我国杀虫剂原药产量回升
表1:我国农药使用结构调整的相关政策
近年来,受益于农药市场景气回升及海外农化巨头补库,我国杀虫剂原药出口量稳步上升。2017 年,杀虫剂出口量提升至22.6 万吨,同比增长13.0%,同期我国杀虫剂出口占比为37.8%。
图3:中国杀虫剂原药出口量增加