华泰证券-周期性回升与结构性制约下的布局2010年度投资策略091204

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【出版时间及名称】：091204华泰证券-周期性回升与结构性制约下的布局2010年度投资策略
【作者】：华泰证券
【文件格式】：PDF
【页数】：57
【目录或简介】：
2009年我们预判的回顾
一季度主推新能源和煤炭，二季度主推金融和地产， 三季度主推机械与信息设备，四季度主推汽车和下游 消费，我们建议的行业配置显著超越基准。
我们对2010年A股市场的预判
09年不能因为结构性问题而否认周期性回升，2010年也不能因为周期回升而否认结构制约。
市场观点：
上行趋势有望持续到10年一季度的2-3月。
二季度市场面临调整的压力，风险在于保增长政策退出 和供求关系冲击。
三四季度市场表现依赖于全球再平衡解决的进度和程度。
目录
景气与盈利：保增长向调结构进行切换
市场判断：震荡格局
主线：景气回升与调结构共振寻找超额收益

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关键词：年度投资策略 投资策略 华泰证券 周期性 结构性 华泰证券 投资策略 2010