广宇发展（000537）海南大赢家

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目 录
投资概要.......................................................................................................................- 5 -
1、估值及投资建议.................................................................................................- 5 -
2、公司NAV............................................................................................................- 5 -
3、关键假设.............................................................................................................- 6 -
4、股价表现催化剂.................................................................................................- 6 -
5、风险提示.............................................................................................................- 6 -
1、海南楼市大发展成就区域寡头.............................................................................- 7 -
海南地形地貌和气候特征.......................................................................................- 8 -
购房者特征...............................................................................................................- 9 -
区域内主要城市的基本特征...................................................................................- 9 -
竞争格局.................................................................................................................- 11 -
我们对海南市场中长期发展趋势的看法..............................................................- 13 -
2、重庆、宜宾、济南市场基本分析........................................................................- 14 -
重庆市场.................................................................................................................- 14 -
宜宾市场.................................................................................................................- 15 -
济南市场.................................................................................................................- 16 -
3、广宇发展——鲁能地产旗舰搭建成型................................................................- 16 -
资产重组——广宇发展鲤鱼跳龙门......................................................................- 16 -
后续重组，想象空间巨大.....................................................................................- 18 -
鲁能地产在海南的发展进入新阶段......................................................................- 19 -
4、鲁能地产海南项目分析.......................................................................................- 20 -
鲁能澄迈盈滨岛海蓝福源项目.............................................................................- 20 -
海口海蓝椰风项目： .............................................................................................- 24 -
三亚湾新城及山海天项目： .................................................................................- 26 -
5、本次拟注入的海南以外的项目分析....................................................................- 28 -
重庆鲁能星城和领袖城.........................................................................................- 28 -
宜宾鲁能项目.........................................................................................................- 29 -
济南鲁能领秀城项目.............................................................................................- 30 -
6、盈利预测与估值...................................................................................................- 32 -
对土地成本的测算.................................................................................................- 32 -
业绩预测.................................................................................................................- 33 -
NAV 测算................................................................................................................- 36 -
附件.............................................................................................................................- 37 -
全民旅游度假置业需求来临.....................................................................................- 37 -
从消费结构看旅游度假置业的需求......................................................................- 37 -
从夏威夷房价看海南岛.........................................................................................- 40 -

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