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雷达卡
本文摘编自Flander sinvestment and trade网站2018年9月出版的《fintech in poland》一文，介绍了波兰金融科技市场的情况。
1 什么是FINTECH？
金融技术是金融服务中最具创新性、日益重要且增长最快的领域之一。
2 波兰FINTECH
东欧 - 中欧在创新金融解决方案的全球地图上占有重要地位。该部门的市场价值估计为22亿欧元。波兰是中欧和东欧最大的金融科技市场，市场价值估计为8.56亿欧元。华沙是该国近45％的创业公司的所在地，也是该地区金融的中心。全球金融中心指数（GFCI）将波兰列为中东欧第12大最具竞争力的主要金融中心，在全球排名第45位。
仅仅5年前（2013年），“FinTech”一词在波兰并不广为人知。尽管如此，当地金融机构仍是欧洲最具创新性的机构之一。2016年GE全球创新晴雨表的“欢迎创新革命”报告清楚地表明，83％的波兰公司对新技术非常感兴趣。2018年的报告证明，波兰的创新主要是由中小企业推动的。
银行是推动创新的企业典范。他们不断投资于各个领域，例如现代销售渠道（包括在线渠道）、远程客户服务、传统分支机构的数字化或新的支付方式。
据波兰银行协会称，约有1550万波兰人每月至少在线使用银行服务一次。移动银行技术的使用也广泛传播。
波兰的外包市场也极具吸引力。目前，有524家外国公司拥有流程外包（BPO）、共享服务中心（SSC）和研发中心（R＆D），雇用超过244000人（根据ABSL）。波兰BPO行业的一个特点为全球金融机构外包。
波兰已准备好成为欧洲主要的金融科技中心。
波兰金融科技领域最重要的资产之一是人力资本和高技能IT专业人士。领先的技术提供商已经发现了其巨大的潜力。2015年，谷歌开设了华沙区域中心，这是世界第五，也是中东欧地区的第一。2017年，在波兰总理的主持下，微软又开设了另一个孵化器。
虽然波兰Fintech中心仍然不如领先的FinTech中心（例如英国），然而，在过去几个月中，情况发生了很大变化。波兰金融管理局KNF已与新加坡、台湾和香港的同行达成战略合作伙伴关系。此外，自2018年初以来，金融科技实体可以受益于KNF的创新计划。
国家还为创业公司提供了许多项目，如，发展部和创新委员会的“StartInPoland”或波兰机构或企业发展部的“ScaleUp”。
中东欧的银行业，特别是波兰和捷克共和国，在技术上比西欧更先进。
3 波兰的主要FinTech部门
在波兰，有超过100家的金融科技创新公司。涉及电子支付、金融平台、贷款、信贷、加密货币、交易、数据分析（信用评分）、机器学习、众筹和P2P。
FinTech有三个主要子部门：银行、保险和支付。
大多数服务旨在供其他公司（B2B）或银行本身使用。只有一半的金融科技企业将其服务和/或产品提供给消费者。波兰金融科技公司主要关注国内市场，但同时尝试在国外市场推出其产品。
3.1银行业务
近年来，波兰已成为先进银行业的区域领导者。移动银行正在成为波兰用户的首选渠道。根据2015年ING国际调查，波兰60％的银行用户使用智能手机用户，是欧洲第三 - 仅次于荷兰（67％）、英国（63％），与西班牙相当。这表明移动银行服务在未来几年具有巨大的增长潜力。
波兰最具创新性的银行之一就是mBank，被誉为“移动性的象征”。为了跟上数字革命并始终站在银行创新的前沿（成为波兰首个完全成熟的虚拟银行），mBank决定升级其电子银行平台，为客户提供最先进的体验、外观和感觉。在众多前沿功能中，值得一提的是其实时财务建议（视频和聊天）、虚拟商店、集成的个人财务管理功能和实时信用评分。所有这些功能都可以通过其RWD网站获得，其中大部分都通过本机移动应用程序提供支持。
3.2保险
虽然看起来科技创新变革将在保险业上崭露头角，但今天的保险公司告诉我们，他们仍然主要还是专注于IT后台方面。高管认为，市场缺乏专门提供“即服务”模式的供应商。大多数核心保险系统由Genesis和Guidewire等全球供应商提。保险公司欢迎基于SaaS平台的产品。
然而，波兰的保险公司一个接一个地开始加入金融科技的行列。他们主要关注的是维护和开发销售渠道（特别是直接销售渠道）以及响应Rankomat和Comperia等在线价格比较引擎的出现。而且，随着手机成为普通客户日常生活的重要组成部分，保险公司需要做出回应。
保险在智能手机上端到端的流程例子：从购买、到损坏报告、到评估和到跟踪索赔。一个例子是波兰第三大保险公司推出的Warta Mobile。该应用程序与索赔结算系统集成在一起。因此，客户使用智能手机传输的文档会自动放入电子公文包中，允许损坏评估员立即做出响应。
移动功能也用于私人医疗保险，以方便医生预约。这种服务由PZU（波兰的国有领先保险公司）提供。
3.3付款
波兰的现金支付在下降。非接触式卡广泛接受（目前约为80％，高于2011年的34％）。与此同时，2013年至2015年间，移动商务的价值增长了4倍多（超过5亿欧元），预计未来几年的年增长率将达到40％左右。
随着电子商务市场的快速增长，每年增长约20％，对用户友好、直观和安全的支付解决方案的需求显著增加。在众多互联网支付公司中，最著名的波兰公司：PayU（Allegro的子公司 - 波兰最大的电子商务公司 - 目前由南非Naspers拥有）、DotPay、Przelewy24和TPay。
银行业已进入移动支付时代：波兰六大银行联手推出了一项名为BLIK的全国性移动支付服务。该应用程序集成Visa和MasterCard的支付功能。
值得注意的是，波兰银行也正在计划创立国家支付卡。这对像Visa和MasterCard这样的老牌玩家构成直接威胁，因为他们的产品可能会逐渐被绕过。
2015年，波兰初创公司Billon启动了一个创新项目 - 实施电子货币。这将是第一个基于比特币“区块链”技术的合法（由银行创建）电子货币。该解决方案的主要优势包括降低处理成本（降低90％）、完全安全（区块链技术）以及独立于特定的TMT技术。
加入Billon网络唯一需要的是智能手机。NFC技术不是必需的，因为可以使用蓝牙或Wi-Fi处理付款。Billon打算为那些不能或不愿意开设银行账户的人推广银行业务。试点阶段的参与者包括两家波兰银行（Alior Bank和Plus Bank）和eCard支付服务提供商。Billon的电子货币已经可以在15000个零售店使用。
波兰金融科技市场也没有忘记加密货币。InPay的创建是因为需要让客户在以前用普通货币支付的情况下使用比特币支付。较低的佣金和较短的处理时间吸引了越来越多的客户（目前超过20000）。该解决方案要求客户下载一个作为比特币钱包的单独应用程序，目前仅限于PLN 5.000以下的交易（略高于1.000欧元）。
主机仿真卡（HCE）是一种新的基于NFC的云支付标准。客户无需受任何特定移动网络运营商的约束。相反，支付数据存储在银行的服务器上，支付卡的详细信息保存在移动应用程序中。到目前为止，已有五家波兰银行采用了HCE：首先是Pekao SA，其次是PKO BP、Santander Poland、Eurobank和Getin。波兰最大的银行- PKO BP于2016年1月与Visa合作在其移动银行应用程序（IKO）中推出了HCE。2016年3月，Pekao Bank在全球首创HCE技术，旨在为Windows 10移动设备用户提供HCE。
在供应商方面，FirstData推出了First DataTMMobile平台（支持HCE支付服务的银行软件）。由Eurobank在欧洲市场上首次实施。值得注意的是，波兰将成为FirstData解决方案支持的区域中心。
与许多欧洲国家的情况一样，波兰支付市场的发展得到了公共部门的支持。全国各地公共交通和停车费提供非接触式支付（包括移动）。例如，华沙的乘客可以选择用预付卡购买机票、使用非接触式的机上售票机、以及能够立即购买机票的移动应用程序（mPa、SkyCash）。根据银行和市政当局之间的协议，每月公共交通票可以直接编码到银行的借记卡上（例如，桑坦德波兰的借记卡，它利用波兰Finanteq公司提供的SuperWallet解决方案）。
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