20190520-华泰证券-通信行业TMT一周谈之通信：华为事件&中美贸易近况深度解析

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在通信电子产业全球化的背景下，我们认为美国对华为出口限制存在中期
影响，一方面将加速上游核心器件环节国产化进程，另一方面应理性看待
国产替代和产业全球分工之间的关系，提高产业竞争力。根据我们产业链
调研，目前国内 5G 照常推进。我们建议在当前背景下积极配置通信技术
核心资产，同时建议关注外贸依存度不大的高景气细分板块，如云计算基
础设施。重点推荐中兴通讯、光环新网。建议关注星网锐捷、烽火通信、
海能达、高新兴、光迅科技等。

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