公司债的法律意见书,主要从以下几个部分来写:
1.公司的主体资格(看公司的工商局全套底档,历史沿革,变更,股权机构,内部管理机制等)
2.授权和批准.
董事会;股东会(召开程序,表决程序,符合法律规定和章程,内容合法有效)
银行间市场交易商协会<接受注册通知书>,后续发行需提前2个工作日向交易商协会备案。
3.合规性.
<募集说明书>资金用途;
是否为第一次发行;
发行期限,方式等;
近三年没有违法和重大违规行为;
中国货币网和中国债券信息网进行披露;
不超过净资产的40%。
4.本次发行的承销.
<承销协议>;承销商资格;承销方式;会员资格。
5.信用评级.
评级机构的资质;<信用评级报告>及等级;
跟踪评级安排;评级的披露(网站同上);会员资格。
6.审计.
<审计报告>,审计机构资格,会员资格;
7.募集说明书.
是否符合<管理办法>和<自律文件>;违约责任及投资者保护机制。
8.重大法律事项和潜在的法律风险.
诉讼,仲裁或行政处罚;
不存在因此可能引发的重大法律风险;
关联交易,对外担保,债权债务事项(其他应收应付款均系正常的生产经营活动而发生),潜在合同纠纷及侵权纠纷(不存在因环境保护、知识产权、产品质量、劳动安全、人身权等原因产生的重大侵权之债)。
呵呵,上面的内容已经是相当全面了,由于文件和模板是涉密的,所以,希望你能上面8方面写出自己的模板。
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