1.远镜创投杜宇村:消费类企业互联网商业模式关键在于能否买到时间和空间,持续地为消费者提供价值,持续地为消费者提供超出他预期的产品。
2.垂直的概念现在已经比较明显,垂直似乎是一个伪概念。我们看到垂直的应用、垂直的奢侈品、垂直的鞋、垂直的二手商品,似乎随着一波波泡沫的破裂,最终都被一些大的流量巨头完成了收割。活到现在的垂直领域的小龙头,坦率地说也都活得非常艰难,因为他们会比较快的碰到瓶颈。而作为互联网销售渠道,龙头效应还是非常明显,大平台对于流量的把控以及持续较低的获客成本,是小的垂直平台不可相比较的,所以小的垂直平台长期的生活空间会越来越狭窄。因此垂直这个概念应该已经是被证明很难跑出来大企业的,甚至说是连IPO都很困难的一个赛道。
3.下沉我觉得是一个持久的、存在的话题。下沉其实背后有两个概念,一个是中国整体消费率的普遍提升、二三线及更下沉的市场购买欲望及购买能力的快速提升,导致过去的两三年产生了一波红利,出现了像拼多多这样快速增长的平台。另外一个下沉的概念是整个消费观的差异所形成的一个变化,一线消费者的消费观包括投资人的消费观,跟二三线市场的消费者所产生出来的这种差异,导致了下沉成为一个概念。大家的消费观不一样,所消费的品牌不一样,消费方式和消费行为不一样,产生了不同的消费机会跟消费的平台。所以这样一个概念,我认为宏观来看,是一个机会窗口,它后面所蕴含的商业体量是巨大的。
4.杜宇村:我觉得互联网商业模式,在于通过巨量的补贴形成一个流量的聚集,这个流量的聚集在很多时候会走两条路,一条路像泡沫一样无法沉淀下来,导致要持续用更高的成本去获客,最终变成一个恶性循环,无法持续。另外一种状态就是像淘宝一样,一开始也是通过一些补贴获得巨额的流量,但最终这些顾客能够沉淀下来。那这两条路的差异在哪里?我认为就是企业能不能够持续地为顾客提供他预期以外的价值。
5.投资界有一本“圣经”是彼得·蒂尔写的Zero to One (《从0到1》),其中描述了一个很简单的概念,即所谓的护城河。什么是护城河?有垄断地位,就是护城河。
如何能够形成垄断?有四种方式,一种是品牌效应,一种是成本优势,一种是网络效应,还有一种是资源垄断。在这四种方式中,我们看到拼多多、淘宝,他们是赢家通吃,走的是一个网络平台道路。平台通过补贴弄到了流量,平台双方的交易在平台上面完成,新进入的竞争者无法完成这样一个逆袭或者超越的过程,这条路被大家印证走通了。瑞幸走的是第二条品牌化的道路,它烧的钱其实是在品牌上做补贴,让大家可以关注到它,我觉得还是比较有效的。它品牌的调性、品牌的设计跟瑞幸这两个字,现在已经植入到了大家的脑海中。