中国地震数据处理解释行业影响因素分析

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地震数据处理解释行业是石油天然气勘探开发产业链中对油田勘探开发效益影响最大、技术含量最高的一环。其上游为地震数据采集，下游为油田钻井开采。

图2 地震数据处理解释产业链定位

　　相比于国际完全开放的自由竞争市场而言，我国地震数据处理解释行业仍是一个由国有企业主导的半公开市场。随着经济全球化发展，国内油田工程技术服务市场也在逐渐向国外运行模式发展。近十年来，三大石油公司不断扩大外包业务的举措使得民营企业依托较强的技术创新能力表现出快速发展的良好势头。
地震数据采集行业发展及其影响
　　从竞争格局看，地震数据采集业务在国内外市场均被少数企业控制，并且，油田新地震数据的首次处理解释一般由数据采集公司完成，但是，由于采集的数据归各油田所有，各油田有权决定数据再处理解释服务合同的归属，并且老油田的再处理解释业务占本行业市场份额的大部分，因此，数据采集行业的竞争格局不会对本行业产生重大不利影响。从成本看，由于本行业处理的数据是各油田无偿提供的，因此对本行业的成本没有影响。从市场容量看，随着国际油价上升和全球勘探开发投资增长，国内外地震数据累计采集规模在逐年扩大，从而可供处理解释的数据越来越多。
钻井行业发展及其影响
　　地震数据处理解释的下游行业为油田钻井、开采。2004 年以来国际原油价格持续上升，推动钻井、开采业务量大增，石油公司因此需要对大量地震数据进行处理解释，对本行业的依赖进一步加强。
　　从业务构成看，复杂构造和地层岩性油气藏钻井开采为主体需求，对本行业技术水平的要求提高，有利于具有技术优势企业的成长，对技术领先企业的依赖进一步加强。
　　从市场容量看，石油需求的增加刺激石油公司加大钻井开采投入，从而增加对本行业业务的需求。从业务构成看，复杂构造的山地、沙漠、海洋地区钻井开采需求逐渐成为为主体，对本行业技术水平的要求提高，有利于具有技术优势企业的快速成长。
　　华经纵横研究显示，除了上下游行业发展对国内地震数据处理解释行业有影响外，以下因素也值得关注：
1、三大石油公司勘探开发投入不断增加
　　2009年底，国土资源部规划司副司长鞠建华表示，预计到2010年，中国将新增石油探明地质储量30亿至35亿吨，到2015年，年石油产量达到2亿吨以上，所需进口石油量稳定在50%左右。由此可见，我国石油缺口巨大，虽然国内石油储量增长迅速，但是随着经济危机影响消退、国内汽车消费持续增长、石化产业投资加大等因素影响我国石油需求有增无减。

图2 2003—2008年中国三大石油公司勘探费用情况

数据来源：中石油、中国石化、中海油年报

　　为保证国家能源安全，三大石油公司不断加大勘探投入。虽然中国石化、中海油2008年勘探费用比2007年有所减少，但中石油依然保持增长，并且，中石油勘探费用占三大石油公司总和的比例达到60%左右。

2、油田老地震数据的再处理解释使行业市场需求长盛不衰

　　石油勘探、开采地震数据处理解释行业大部分市场需求来自油田老地震数据的再处理解释，这部分需求约占总体需求的60%以上。这是因为随着石油勘探技术发展和地震数据处理解释水平提升，油田老地震数据需要多次反复处理解释才能发现原来漏掉的油藏，保证油田增产增储。一般而言，每隔2—5年油田老地震数据就需要处理解释一次，这使得石油勘探、开采地震数据处理解释行业市场需求长盛不衰。

　　以我国为例，近年来，以老油田为主的东部地区石油产量却呈现出产能递减的趋势，老区新建产能比例由“九五”的56%下降到“十五”的39%。从动用储量和年产油量来看，老油田仍是油田开发的主体，进入“双高”（高含水、高采出程度）开采阶段的老油田产量和剩余可采储量分别占全国总量的79%和73%（中国石油企业协会网站）。目前全国油田的平均采收率还不高，只有26%（新华网），而根据国家规划，到2010年，全国原油采收率应保持在32%水平（“能源发展十一五规划”） 。可见，提高“双高”老油田采收率，不断增产增效，是保证我国原油稳产增产的重大课题，为石油地震数据处理解释服务提供了更大的市场需求。

3、不断深入的体制改革将促进国内石油勘探地震数据处理解释行业的发展

　　中石化、中石油、中海油三大石油集团的重组改制实现了政企分离，打破了行业垄断和市场封闭，引入了竞争机制，为石油天然气工业的健康持续发展奠定了基础，使石油勘探地震数据处理解释行业实现了良性发展，市场规则逐步完善，市场秩序逐步规范化。这主要表现在三大石油公司越来越倾向于通过公开招标的方式来完成地震数据处理解释工作，有些区块更是面向国际市场进行勘探合作。参照海外市场将油田工程技术服务完全外包这一运营模式，国内三大石油公司也在内部鼓励下属的物探公司、油田服务公司更多的参与市场竞争，在国内外独立承揽业务。这就为国内石油勘探地震数据处理解释行业引入合理的竞争机制，促进行业专业化发展提供了支持。

4、石油勘探难度增加，要求行业提升技术水平和设备处理能力

        从2008年起，我国石油勘探就已经进入了地层、岩性油田勘探阶段，山地、海上油田勘探成为主要工作。这使得国内石油勘探地震数据处理解释行业的业务主要来自两个方面：一方面是油田老地震数据的再处理解释，这部分占到60%以上；另一方面是山地、海上油田新勘探区块的地震数据处理解释。不论是老地震数据还是地震数据，常规技术处理解释效果都明显差于叠前偏移三维地震数据处理解释技术。各企业现有设备处理常规二维、三维地震数据还游刃有余，但是要大面积处理叠前偏移三维地震数据就远远不够了。以国内设备规模最大的东方物探为例，其常规三维地震数据则达到5万平方公里，但叠前偏移三维地震数据处理规模一年仅为1万平方公里。叠前偏移三维地震数据要求更复杂的算法和更先进的计算机设备，企业只有进一步技术水平和设备规模才能满足市场需求。由此可见，石油勘探难度的增加要求行业的提高技术水平和设备处理能力。

5、我国地震数据处理解释服务行业集中度不高

        我国地震数据处理解释行业企业数量多、规模较小，技术水平参差不齐，国内产业集中度较低，石油数据采集、处理、解释一体化水平较低，缺少具有国际竞争力、带动能力强的龙头企业，不利于行业技术进步，也不利于国家宏观部门进行直接产业扶持。

6、国家政策导向影响行业发展速度

        国家对于地震数据处理解释行业的政策导向是影响行业发展进程的关键因素之一。“十一五”以来我国十分重视石油产业的发展，对于提高油田采收率、确保油田增产增储给予大力支持。科技部、发改委、工信部、能源局等均出台了支持石油勘探技术服务及其研发活动的正常，三大石油公司也逐步开放市场引入民营企业参与的竞争机制。这些政策对于石油勘探地震数据处理解释行业的快速健康发展有积极影响。

综合而言，影响国内地震数据处理解释行业向发展的因素较多，既有有利因素也有不利因素。相比而言，有利于地震数据处理解释行业发展的因素较多，因此我们预期，未来几年地震数据处理解释市场前景十分广阔。

来源：北京华经纵横咨询有限公司

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谢谢楼主分享，资料不错。