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楼主: 资料狂人

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楼主

资料狂人

发表于 2010-3-23 09:14:08 |AI写论文

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理财规划师

理财规划师(Financial Planner)是为客户提供全面理财规划的专业人士。是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。

【前景介绍】

作为一种新型的金融服务职业，理财规划师被认为是的全球热门职业之一。据悉，国家理财规划师职业证书，是目前国内官方认可的相关执业资格。据《商业周刊》预计，中国到2008年，资产超过100万美元的富裕人士有160万，而未来最热门的理财规划师和理财经理至少需要15万。专业的理财规划师要为客户提供全方位的理财计划，根据客户实际的资产状况与风险偏好，关注客户的需求和目标，为他们寻求最适合的理财方式，包括保险、储蓄、股票、债券、基金等。目前，国内银行业对理财规划师求贤若渴，出于对高端个人客户的重视，既熟谙本土文化与市场，又具备职业资格的中国本土理财规划师，一直都是国内银行、保险、证券等金融单位十分渴求的“挖角”人才。薪资方面，据业内人士估计，就目前国内银行而言，一个理财规划师得月薪在2万到2.5万元人民币之间，年薪则应在10-100万元人民币。国字号理财规划师现已加入国际理财协会，出国公证，司法有效。

【考证认证】

国家理财规划师认证培训
项目	助理理财规划师(三级)		理财规划师(二级)
申报条件三级具备下列条件之一者：（1）连续从事本职业工作6年以上。（2）具有以高级技能为培养目标的技工学校、技师学院和职业技术学院本专业或相关专业﹡毕业证书。（3）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。（4）具有其他专业大学专科及以上学历证书，连续从事本职业工作1年以上。（5）在校专、本大学生相关专业亦可报名。（以上须经本助理理财规划师正规培训达规定标准学时数并取得结业证书）二级具备以下条件之一者: （1）连续从事本职业工作13年以上。（2）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作5年以上。（3）取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（4）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历，连续从事本职业工作5年以上。（5）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业助理理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（6）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书，取得本职业助理理财规划师职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。（7）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
考试时间	2010年5月	2010年5月

【考试方式】

等级	科目	考试时间	鉴定内容	题型	题量	答题方式
理财规划师	理论知识（共125题）	08:30-10:00	职业道德	单选多选	单选17题；多选8题；共25题	答题卡
	理论知识（共125题）	08:30-10:00	理论知识	单选多选判断	单选60题；多选30题；判断10题；共100题	答题卡
	实操知识（共100题）	10:30-12:30	专业能力	单选案例选择	单选50题；多选50题共100题	答题卡
	综合评审	14:00-15:30	案例分析		共三题	纸笔作答