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包钢股份（600010）：
公司是我国西部地区最大的钢铁类上市公司，钢材产品方面公司已形成了以板、管、轨、线四大系列为主的
格局；重轨产品是公司目前盈利能力最强的品种，公司将受益于铁路建设投资的高速增长。公司大大增加了350公
里高速铁路建设用轨道钢的生产，钢轨月产量由过去的6 万多吨增加到目前的13万吨，翻了一番成为全国最大的
高速轨道钢生产企业。同时，贝氏体钢轨在公司研发成功，正被被铁道部所属沈阳局等8 家铁路局推广使用，并
开始进入更高要求的铁路曲线段试用，公司的技术优势和品种优势开始显现。2007年包钢集团与宝钢集团就签署
了战略联盟框架协议，但到现在尚未有实质进展。随着国家钢铁行业重组条例的即将出台，预计包钢与宝钢的重
组也将加速。重组的推进将有效提升包钢的技术实力，进一步优化包钢的产品结构，从而提升其盈利能力。
随着内蒙古跃居全国煤炭第一大省、国家振兴西部地区政策逐步落实，以资源开发利用为引擎的增长模式有
望使内蒙地区经济维持高速增长。09年内蒙地区城镇固定资产投资同比增长35%，高于全国平均增速2个百分点，
我们认为未来内蒙地区的高投资将拉动经济高增长，包钢将是受益最大的钢企。铁矿石自给率比较高，公司约60%
的铁矿石由集团下属的白云鄂博铁矿供应，另外 25%为境内就近采购，15%来自进口。铁矿石进口长期协议价大幅
度上涨对公司综合采购成本的负面影响小于其他钢铁公司，钢铁现货价格和钢铁期货价格3月以来出现了8%左右的
上涨。钢材价格的持续上涨可能触发股价总体涨幅较小的钢铁股出现一波交易性的投资机会。
市场风险：公司资产负债率为67.8%，在钢铁类上市公司中处于中等偏高的水平。公司的存货水平较高，2007
年以来一直维持在100亿元以上，相对应的存货周转率比较低，仅有1.62，说明公司的营运能力比较弱，有待加强。
股票市场大幅度波动带来的不利变化。
推荐日：2010 年03 月25 日，推荐日收盘价：4.21 元；动态止损价：3.83 元；动态止赢价：元。
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