（新闻播报）中信证券拟携手法国农业银行 成立各占50%股权的合资投行

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消息人士周三对路透表示,中国大型券商中信证券(600030.SS: 行情)拟与法国农业银行结盟,双方有意签署非约束性合作谅解备忘录(MOU),以股权出资的方式谋求成立合资专业投行公司,各占50%的股份.
不过,目前双方仅是达成初步合作意向,相关尽职调查等工作都在进行中,合作方案仍需得到监管层批准.

"中信证券看中的是对方具有覆盖全球约9,000多万个投行机构的能力,这有利于中信未来的海外配售业务."上述接近此事的消息人士称.

业内人士指出,无论是对正致力拓展海外业务的中信证券,抑或是欲进一步打开中国国内市场大门的法国农业银行而言,这桩姻缘如果能达成,对双方皆有好处.

上述消息人士提到,根据初步的方案,中信证券将其旗下全资拥有的香港中信公司股权出资,法国农业银行则将其亚太部分券商公司--东方汇理下属的投行业务--里昂证券股权出资,共同成立一家专业合资投行公司,届时里昂证券的全部股权都将纳入新成立的合资公司.

该人士表示,中信证券香港公司在投行业务的发展也获对方认可,届时会进行估价,双方均以股权出资方式进行,因此并不需要太多现金.

另一位业内消息人士亦称,中信是与法国农业信贷银行签署的一揽子合作协议,亚太区的合作主要集中在与农业信贷银行旗下的里昂证券,中信利用香港的业务和资产来持有里昂证券的股权.

中信证券周二公告称,公司近期将讨论重要事项,相关事项尚需与有关方进一步沟通、确认,为维护投资者、涉及方的利益,保证公平信息披露,公司股票继续停牌.停牌前股价报28.94元人民币,过去一个月上涨4.21%.



**各取所需**

中信证券一直有向海外开疆拓土的计划,2007年曾计划收购美国第五大投资银行贝尔斯登,其後因金融危机的爆发,令中信海外收购计划暂时搁浅.

前述消息人士指出,此次中信证券与法国农业银行结盟,就是看中对方遍布海外的投行营销网点和机构,以及在国际资本市场的运作能力,因此双方的结盟具有很强的互补性.

另一家不愿具名的北京大型券商高层提到,中信证券之前有意成为农行A+H股IPO主承销商,但最终因海外经验不足未能入选H股主承销商名单.海外业务的不足一直是制约中信想成为国际知名券商的软肋.

他表示,如果中信此次海外战略结盟成功,对中信国际业务的拓展会大有裨益,也给国内券商走向海外提供了借鉴意义.

中国农业银行[ABC.UL]上周宣布已确定由中金公司、中信证券、银河证券、国泰君安证券共同协助农行完成A股发行上市相关工作.并确定由高盛(GS.N: 行情)、摩根士丹利(MS.N: 行情)、摩根大通(JPM.N: 行情)、中金公司、德意志银行(DBKGn.DE: 行情)、麦格理(MQG.AX: 行情)共同协助农行完成H股的发行上市[ID:nCN0993399].

此外,消息人士还提到,如果中信证券与法国农业银行的结盟最终成行,中信也就间接持有了中外合资券商--华欧证券17%左右的股权,"能够拥有合资券商牌照对中信证券也是一个极大的收获".下一步中信还将对华欧证券进行相关的业务重组.

目前里昂证券拥有中外合资证券公司--华欧国际证券有限责任公司33%的股份.(完)

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关键词：农业银行 新闻播报 中信证券 有限责任公司 国泰君安证券 投行 中信证券 股权 法国 农业银行

沙发~中国金融机构做好了都会想要出去~所以因此对国际化的金融人才就会很需要