口罩机提振自动化公司业绩,工业互联网提升关注度。疫情防控期间,口罩消耗量快速上升,国内及全球均面临着巨大的需求缺口,中国基本占全球80%的口罩产能,这刺激口罩机需求短时间内快速上升。根据我们产业调研信息,国内自动化企业相关订单饱满,且由于供不应求还存在涨价可能,订单将带来丰厚利润,为相关自动化公司一季度业绩带来强劲支撑。同时,疫情防控期间为稳定经济增长,2月21日中共中央政治局召开会议,指出“推动生物医药、医疗设备、5G网络、工业互联网”等加快发展,其中5G网络、工业互联网有望推动相关企业再次成为市场热点。梳理机械行业,重点关注(1)掌握运动控制、机器视觉、激光等底层技术,产品或零部件标准化程度高的较为受益;(2)通过与互联网云平台合作或自主等方式率先构建平台的企业。
投资建议:口罩机和工业互联网双轮驱动工业自动化板块,重点推荐博实股份、拓斯达、埃斯顿、克来机电、诺力股份、快克股份、科瑞技术和锐科激光等。