2020年2月5日,国际航空运输协会(IATA)发布了2019年全年全球航空货运市场数据,该数据显示,以货运吨公里(FTKs)衡量的需求与2018年相比下降了3.3%,而运力(AFTK)则增长了2.1%。这是自2012年以来货运量下降的第一年,也是自2009年全球金融危机以来最弱的表现(当时航空货运市场萎缩了9.7%)。
2019年全球航空货邮运输量为6120万吨,同比增长-3.3%。航空货运在2019年的表现受到影响,主要由于制造业密集型经济体的GDP增长放缓,商业和消费者信心减弱,加上出口订单下降,也加剧了航空货运的挣扎。
但由于2020年中国春节期间爆发的新冠疫情影响,截至2020年3月4日,多国确诊病例攀升,全球疫情升级,除中国外共有76个国家报告有新冠肺炎确诊病例,累计确诊病例超过13000例。
受此影响,各国对外贸易受到抑制,前瞻预计2020年第一季度,全球航空货物运输量将受到短暂影响而下降,随着疫情的逐步控制,全球航空货运将逐渐回温。
2010-2019年,全球航空货物运输量呈现缓慢上升趋势,增长速度在2017年达到最快为7.89%,2017年货物运输量为6150万吨;2019年,全球航空货物运输量下降至6120万吨,相比2018年下降3.3%,是2010-2019年最大跌幅。
注:2017年运输量增速为7.89%。
2、航空货运全球分布——亚太地区持续占据需求市场最大份额
从航空货运的全球分布来看,亚太地区保持了货运吨公里(FTK)的最大份额,占比为34.57%;其次是北美地区和欧洲,货运吨公里全球占比分别达到24.18%和23.68%;中东地区占比为12.99%;非洲和拉美地区分别为1.80%和2.80%。
3、全球航空货运区域市场货运需求及运力情况——除非洲外,其他市场需求均下降
据IATA统计数据显示,2019年国际货运吨公里数整体表现较弱,相比2018年,同比下降3.3%,除非洲之外的所有区域货运需求有所下降。2019年,非洲地区航空公司国际货运量增长7.7%,远高于2018年的-0.1%,主要是因为2019年非洲地区的航空货运受到了强劲的运力增长和来自亚洲的投资支撑。
亚太地区2019年的航空货运负重不堪,货运吨公里数同比下降了6.4%。虽然2019年底,中美达成第一阶段贸易协定,将利好2020年亚太地区航空货运发展,但由于受2020年中国春节期间新冠肺炎的爆发,预计对2020年一季度航空货运发展带来影响。
2019年,北美地区货运吨公里数同比下降了2.9%,主要由于北美航空公司受到了中美贸易紧张的影响;欧洲航空公司国际货运吨公里数下降1.7%,是自2012年后最低的一年。主要受包括德国在内的制造业密集型经济体活力欠佳,加上英国脱欧带来的不确定性影响;拉丁美洲地区航空公司的国际货运吨公里数下降了2.4%,相比起2018年的7.4%,2019年拉丁美洲货运需求大幅下跌主要受到该地区局势动荡影响;中东地区航空公司的国际货运吨公里数同比下降了4.8%。
4、石油价格大跳水,短期缓解受疫情抑制的航空货运行业
2020年3月9日,国际原油期货价格暴跌至每桶31美元,较前一日下降至少30%,创下1991年以来的最大单日跌幅。美国彭博社报道称,这是由于俄罗斯同石油输出国组织(OPEC,简称欧佩克)首要国家沙特阿拉伯之间爆发了一场石油价格战。
根据2020年2月12日起得原油30天价格走势情况显示,原油价格在此期间呈现下滑趋势,在3月6日左右直线下滑至35美元/桶以下。受益于油价大跌,航空货运公司运营成本大幅下降,短期内将有利于缓解疫情影响全球航运需求下降的航空货运公司的运营状况。
5、预计2025年全球货运量将逐步回暖至6800万吨
据国际航空运输协会(IATA)总干事兼首席执行官亚历山大德朱尼亚克(Alexandre de Juniac)表示:2019年对于全球航空货运市场而言是灾难性,全球贸易摩擦导致自金融危机结束以来,航空货运面临最糟糕的一年。而“新冠病毒”让2020年的航空货运市场更加雪上加霜,它的出现基本上扑灭了IATA对于2020年全球航空货运市场“温和复苏”的预测。
前瞻产业研究院认为,2020年,对于航空货运业是充满挑战的一年,由于疫情影响下,制造业开工延期,全球贸易需求大幅下降,虽然石油价格下跌,短期内有益于航空货运公司减少运营成本,缓解第一季度运营压力,但从2020全年来看,全球航空货运形式并不乐观,预计2020年全球货运量约5954万吨,相比2019年有所下降,下降幅度约为2.7%,随着疫情得到控制,全球经济景气逐步回升,到2025年,预计全球货运量将逐步回暖至6800万吨。
以上数据及分析请参考于前瞻产业研究院《中国航空物流行业发展前景与投资预测分析报告》,同时前瞻产业研究院提供产业大数据、产业规划、产业申报、产业园区规划、产业招商引资等解决方案。
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