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东光微电——东海证券
目录
一、公司简介 ................................................. 4
二、功率半导体行业情况 ....................................... 5
2.1半导体行业概况 ........................................... 5
2.2功率器件是分立器件中的亮点 ............................... 6
2.3功率器件的发展情况 ....................................... 6
2.4 MOSFET发展情况 .......................................... 8
三、公司四大业务情况 ......................................... 9
3.1 防护类器件业务 ........................................... 9
3.2 可控硅业务 .............................................. 11
3.3 VDMOS业务 .............................................. 12
3.4 1300X系列 .............................................. 15
四、竞争力分析 .............................................. 16
4.1 坚持发展自主品牌 ........................................ 16
4.2 进口替代的空间大 ........................................ 17
4.3 垂直一体化的经营模式 .................................... 17
4.4 强大销售能力和敏锐的市场感觉 ............................ 17
4.5受益于节能环保政策和趋势 ................................ 18
五、财务分析 ................................................ 18
六、募投项目分析 ............................................ 21
七、预测与估值 .............................................. 22
7.1 盈利预测 ................................................ 22
7.2相对估值 ................................................ 23
7.3绝对估值 ................................................ 24
八、风险分析 ................................................ 24
大康牧业——中德证券
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