智能电网深度研究之一:"十二五"特高压进入建设高峰期

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结论与投资建议:个人认为,随着西北部煤电基地的开发以及清洁能源风能的大规模接入电网,"十二五"期间特高压将进入建设高峰期。看好在特高压领域技术领先的供应商,依次推荐:中国西电(特高压变压器、GIS、直流换流阀、电子互感器)、特变电工(特高压变压器)、平高电气(GIS)、荣信股份(可控串补、无功补偿器),天威保变(特高压变压器)。

有别于大众的认识:(1)我国能源资源分布不均,目前输电占比低;未来东部可能实行煤炭消费总量控制,因此需要建立特高压电网大规模输送西部电力资源。我国2/3 的煤炭资源、风能、太阳能分布在西北部, "三西"(山西、陕西、蒙西)输煤对输电比例按电煤外调口径计算为15∶1,通过输电方式配置的煤炭资源不足7%;如果未来东部地区实行煤炭消费总量控制,将需依靠特高压电网大规模输送西部电力资源。

(2)"十二五"智能电网将进入全面建设阶段,特高压作为坚强智能电网的骨干网架预计也将进入建设高峰期。根据国家电网的规划,2009-2010 年是智能电网规划试点阶段,"十二五"智能电网将进入全面建设阶段,特高压作为我国坚强智能电网的骨干网架,因此也将进入建设高峰期。

(3)"十二五"特高压投资预计将达5000 亿元,其中特高压交流投资达3000亿元,特高压直流线路投资将达2000 亿元。根据国家电网规划,到2020 年将建成以三华地区为核心,联结我国各大区域电网和主要负荷中心的特高压骨干电网,特高压交流变电站将达60 座;"十二五"期间 "三华"地区特高压交流线路将建成"三纵三横一环网",新增变电站约37 座,总投资将达3000亿元;十二五特高压直流线路将新建11 条,总投资约2000 亿,因此特高压设备商将显著受益特高压建设加快。

(4)"十二五"电网投资预计将大幅增长,总量或超2 万亿元。随着智能电网建设的全面推进,我们认为,"十二五"期间国网和南网的电网投资将大幅增长,预计年均将超过4000 亿元,总量超过2 万亿元,显著高于"十一五"期间的1.5 万亿,一次设备供应商将显著受益电网投资加大。

股价表现催化剂:特高压建设项目获批,国网南网投资加大

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