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电子行业：冷热交替中的机会 荐5股
　　核心观点：
　　.围绕题材股投资将会获得成功
　　投资要点：
　　.9月份电子元器件、家电、计算机出口增速出现了下滑9月份，电子元件、电子器件、家电和计算机行业出口增速比8月份分别回落13.6%、24.4%、17.7%和0.3%。前三季度家电出口总额为633亿美元，增长了20.3%，低于行业平均增长速度水平34.7%。
　　.半导体行业景气度出现了下滑
　　9月份北美半导体设备订单出货比出现了显著下滑，9月BB值为1.03，相比8月份的1.17下滑了0.15点，日本半导体设备BB值为1.14，相比8月份的1.38回落也比较明显。
　　.PCB行业景气度下滑
　　北美9月份PCB软板订单出货比BB值为0.97，相比8月份的1.01回落了0.04个点，是今年5月份以来首次BB值低于1.0。9月份北美PCB硬板订单出货比BB值为1.03，相比8月份的1.08回落了0.05点，截至到8月份，北美PCB硬板的BB已经连续17个月保持在1.0以上。
　　.显示器件终端产品价格持续下滑，为新兴显示器件提供了广阔空间
　　2010年中国显示器整体市场规模有望达到4409万台，全年增长率在10%左右。终端产品价格持续下滑，压缩了传统显示器件的利润，同时为未来新兴显示器件提供了广阔的市场空间。未来几年，中国传统显示器市场将保持低速增长。作为新兴显示器件AMOLED市场潜力巨大，值得持续看好。
　　.电子材料关注磁性材料
　　磁性材料目前是供不应求的状况，市场需求旺盛，毛利率有较大提升空间。短期受风电补贴政策刺激，磁性材料在风力发电机将获利，有较好的投资机会。从长期看，全球风机容量正处在迅速扩张期，磁性材料需求巨大。
　　公司推荐：天通股份、浙江阳光、深天马A、中科三环、横店东磁。

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　涤纶产业：继续看好涤纶产业投资机会 荐股

　　棉花价格上涨势不可挡，上周上涨1398元将历史新高刷新至28158元/吨。自9月13日以来，已累计上涨9927元/吨，涨幅达到54.45%。受此影响，替代品涤纶短纤和粘胶短纤在此期间分别上涨3950元/吨和8800元/吨，涨幅为39.30%和47.57%。

　　涤纶短纤上周上涨3550元至16500元/吨，超过06年的高点创新高，但棉花与涤纶短纤价差进一步由8181元/吨拉大至14158元/吨，预计涤纶短纤仍将跟随棉花价格上行，行业盈利能力向好，继续看好华西村、霞客环保的投资机会。上游原料PTA价格也上涨1170元至9700元/吨，一周涨幅达13.72%，利好PTA行业盈利。

　　国庆以来粘胶短纤加速上涨，突破07年高位创新高，上周上涨3700元至27300元/吨，粘胶短纤与棉浆粕价差由6000元/吨扩大为7800元/吨，行业实现扭亏为盈，但粘胶短纤与棉花的价格仍倒挂858元/吨，预计粘胶短纤价格将上涨，利好上市公司山东海龙、澳洋科技。(