从中央经济工作会议看十二五新开局 布局十大金股

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从中央经济工作会议看“十二五”新开局
　　此次中央经济工作会议谋划了“十二五”开局之年的经济发展。从会议透出信息看，以科学发展为主题，以加快转变经济发展方式为主线，调结构、稳物价、保民生、促改革，中国经济在新的一年将呈现出转型新取向。
　　一条鲜明主线：
　　让转变发展方式贯穿始终
　　从中央经济工作会议的精神看，体现了转变发展方式的鲜明特点。
　　中国社会科学院数量经济与技术研究所所长汪同三说：“最核心的是调整经济结构，这样才能找到经济发展的新动力、增强在国际上的竞争力。”
　　“扩内需，重点要提升居民消费能力、改善居民消费条件、培育新的消费热点。”汪同三强调，提升老百姓的消费能力根本上是要提高收入，健全保障。
　　一个基本取向：
　　用积极稳健政策化解复杂局面
　　与过去两年相比，明年一方面要维持一定增长速度，另一方面要应对不断加大的物价压力，同时要下大力气搞好结构调整，宏观调控的目标正由以往相对单一变为逐渐多元。这也决定了宏观调控政策需要更有针对性、灵活性和有效性。
　　中央经济工作会议明确，明年宏观经济政策的基本取向是“积极稳健、审慎灵活”，要实施积极的财政政策和稳健的货币政策。
　　“货币政策由两年来的‘适度宽松’转向‘稳健’，引人注目。”国务院发展研究中心金融研究所副所长巴曙松认为，在当前流动性过剩，通胀预期居高不下的背景下，货币政策转向稳健，意在让经济运行的货币环境回归常态，保持经济的平稳健康运行。
　　就在中央经济工作会议开幕当天，央行宣布再度上调存款准备金率，这是今年以来第六次也是一个月内第三次上调存款准备金率，凸显了当前货币政策的“稳健”特征。
　　一项紧迫任务：
　　把稳定物价摆在更为突出位置
　　最近几个月居民消费价格总水平逐月上升，11月份CPI同比上涨5.1%，通胀压力较大。影响物价的因素，明年仍将继续存在。稳定物价，是当前和今后一个时期宏观调控的紧迫任务。中央经济工作会议强调，“把稳定价格总水平放在更加突出的位置。”
　　未来物价的走势，不容乐观，但“不会出现恶性通胀”，这是社科院经济所宏观经济室主任张晓晶的判断。
　　中国人民大学经济学院副院长刘元春认为，实现物价总水平基本稳定，货币政策的调整必须得力。从中长期看，加强农业等薄弱环节投入，通过改革收入分配机制和完善社会保障体系，缓解物价上涨对居民特别是中低收入人群的压力，也是必须着手进行的一项工作。
　　物价问题，涉及民生，关键在于抓好各项措施的落实。
　　一套民生规划：
　　为群众扎扎实实办几件实事
　　当前，通货膨胀压力较大，低收入群众生活比较困难，改善民生有着更为重要的现实意义。
　　中央经济工作会议提出，“十二五”开局之年，在改善民生上要扎扎实实办几件实事。安排的重点包括教育、医疗、卫生、住房、就业和社会保障等方面。这些领域存在的问题，群众反映比较强烈。
　　在住房政策方面，会议提出，明年要加快推进住房保障体系建设，逐步形成符合国情的保障性住房体系和商品房体系。而在会议召开之前，有关部门已宣布明年计划安排保障性住房和各类棚户区改造住房1000万套，力度之大，前所未有。
　　收入问题是制约生活水平提高和消费扩大的要害。中央经济工作会议提出，“要研究制定收入分配改革方案，努力扭转收入差距扩大趋势。”这引起了专家们的关注。财政部财科所所长贾康认为，可以采取提高最低工资标准、加大对低收入群体补助力度等措施。
　　另外，扩大涉农中等职业教育免费范围，扩大新型农村社会养老保险试点，加快公立医院试点改革，加快棚户区和农村危房改造等，都体现了保障民生，尤其是保障低收入群体生活的取向。
　　一种强大动力：
　　以改革开放加快经济转型
　　发展方式存在的问题，从根本上说，是体制机制的弊端造成的。发展方式转而不快，关键在于改革有待进一步到位。
　　专家表示，改革的着力点，在于深化激励和评价体系改革、要素价格市场化和财税体制改革。
　　在新的一年，推动收入分配、财税、金融投资体制和资源环境等关键领域改革，可以建立起约束和激励机制，让地方、企业更加自觉地转变发展方式，使经济转型的成果更加巩固，发展的局面更有活力。
　　实力机构推出“十二五规划20金股组合”
　　每至年关，各路机构都要推出来年的投资策略报告，对大盘走势进行预测，附带推出带自身品牌效应的"×大金股"。虽然后来的事实证明，市场总是出乎意料的时候多，但作为机构，它有其强大的研发能力，无论是对大盘的预测还是个股的推荐，散户投资者作为参考还是很有必要的。
　　【中信证券】
　　中信证券"十二五规划20组合"：烽火通信、中兴通讯、大立科技、富春环保、天通股份、龙源技术、龙净环保、荣信股份、浙富股份、东方电气、辉煌科技、中海油服、广东榕泰、中国北车、杰瑞股份、智光电气、雅克科技、桑德环境、盛运股份、九龙电力。
　　中信证券最新研究报告称，中国股市虽然短期调整，但受益"十二五"规划，股指中长期走势仍会向好。在选股方面，中信证券认为，中长期看，十二五规划、新兴产业政策、保障房建设等结构性促增长的政策将会重新主导市场。围绕这些因素，中信证券挖掘十大领域成长股，推出了"中信十二五规划20组合"。
　　短期围绕2800一线整理
　　报告表示，由于市场快速下跌集中释放了这轮紧缩性调控的预期，市场短期将围绕2800一线震荡整理，上行需要明确两大因素：一是11月的通胀数据能否确认价格管制的初步效力，是否会低于目前市场4.8%-5%的预期；二是近期的经济工作会议确定明年的信贷规模是否高于市场预期的6-6.5万亿水平。目前正处在"政策渐进、通胀渐稳"的过程中，中长期看，十二五规划、新兴产业政策、保障房建设等结构性促增长的政策将会重新主导市场。
　　"'十二五'规划就是一本最好的投资策略报告，新兴产业将在'十二五'期间大放异彩，虽然目前这些行业还很年轻，一些公司的盈利水平还不尽如人意，但这个投资方向是正确的。"中信证券分析师王锦海说，未来五年国家投资领域将发生重大改变，从过去以"铺路架桥"为主转变为新产业和民生两大领域的投资，主要领域如电信宽带领域投资、节能环保领域投资、以核电为代表的新能源投资、以保障房为代表的民生投资等，这也是未来相关股票上涨的内在动力。
　　重点看好电子板块
　　在新兴产业中，中信证券重点看好电子板块，认为它是新兴产业股票的"大本营"。"十二五"规划中转向新产业和民生两大领域的投资仍然是经济增长的主力，其中新产业的投资将催生众多企业发展壮大，电子产业将催生一批高速成长的大牛股，主题性的投资机会多，其中的"触摸屏"板块近期的爆发更是说明了该板块未来的魅力。推荐歌尔声学、兴森科技、莱宝高科和立讯精密。
　　对于医药行业，中信证券认为，刚性需求力保行业高速增长。人口的绝对增长、城镇化加速、人口老龄化、经济增长、疾病谱的演变和**投入的加大，这些因素带来的刚性需求可以保证行业年均15%~20%的增速。而医改政策将促进行业在前面基础上再提高5到10个百分点，未来医药板块肯定持续保持大市值板块的地位，并可以诞生出大市值公司。特别是明年公立医院改革可能破冰，爱尔眼科、马应龙、复星医药等值得关注。
　　中信证券预计四季度煤炭市场全面回暖，煤炭企业2011年利润增速将不低于20%。推荐价格弹性高和"量"有高成长性（含重组预期）以及估值水平相对较低的公司，重点推荐兰花科创、昊华能源、冀中能源、中国神华、潞安环能、中煤能源等

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