浙商证券－－家电：空调最具增长潜力，白电龙头更具估值优势

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我国家电的需求来自内销和出口，内销又可细分为城镇新置（自然增长、房地产销售拉动）、城镇更新以及农村需求。2009年家电工业销售产值7043亿元，其中出口交货值2008亿元，占比28.5%，各细分行业对海外市场的依存度由大到小分别为彩电>空调>洗衣机>冰箱。城镇市场消费升级拉动的更新需求和新增需求同等重要，而农村家电需求以新增需求为主，更新需求为辅，影响农村新增需求的主要因素由大到小依次为：人口数量>收入水平>地理位置。综合城镇和农村的家电需求因素，长期来看，空调行业增长潜力最大。家电行业“强者恒强”的马太效应决定家电行业投资标的选择具有一定的特殊性，建议从以下三个方面选择较为合适......

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