通讯行业2011年投资策略报告

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报告概要：2011年我们认为通信行业投资主要围绕带宽升级和移动互联网加速普及两条主线进行布局。带宽升级是指有线光通信；移动互联网则主要指移动互联接入如3G、WLAN等的投建和移动互联网加速整个移动增值服务发展。    运营服务商：移动互联网高峰将至3G用户有望步入快速增长的通道，智能手机价格回落，移动互联网高峰将至。无处不在的移动互联网络，将加快手机增值业务的快速发展。但行业目前主要收入来自于传统的语音业务，3G业务占比依旧较小，故给予“同步大市”评级，可重点关注明显受益于移动互联网加速普及的增值服务商。运营商目前整体收入增速回升，但同比增速仅维持在6%左右水平，其中宽带业务和增值业务成为运营商整体收入增长放缓的亮点，占比也不断提升。从中国联通公布的中报显示，3G高端客户提升了其ARPU值，但从目前竞争格局看，拥有丰富智能终端如iPhone4的中国联通在3G用户占据了较大的优势（中国移动有部分是无线座机），但是在收入上却面临着增量不增收的尴尬，与中国移动的收入差距却在拉大。2011年依旧重点关注新增3G用户增长、携号转网的效应和推进力度。

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