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互联网行业:谁是下一个Netflix?通信及通信设备

研究机构：东方证券 分析师： 周军 撰写日期：2011年01月17日

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    自2008年10月起,Netflix的股价上涨超过10倍,成为金融危机后美国股市中最牛的股票。其股价增长的最大动力来自于投资者对于其转型在线视频业务的高度认可。
    网络视频占据中国网民的时间已由2006年的0.8%提升至2010年的10.6%,网络视频的媒介价值大增。
    网络视频广告是以互联网的速度去追电视广告的规模。2008年起电视广告份额出现拐点,网络视频广告承载了广告主更多的电视广告预算。美国网络视频广告市场与电视广告市场比重为1:48,中国为1:97,增长空间巨大。
    中国视频网站用户每年增加20%,而对应的美国市场用户增幅不到10%,而美国网络视频广告却能在整体互联网广告市场下滑的情况下独树一帜增长38%。网络视频广告的强势增长能力已被证明。
    网络视频市场已形成资本壁垒,市场玩家数量将维持稳定。2010年网络视频市场三家服务商IPO,预计2011上半年将再有两到三家登陆证券市场,新玩家难有生存空间。
    重点关注上市公司:搜狐(SOHU.O)、新浪(SINA.O),视频业务将成为其营收和估值的新增长点,未来不排除分拆上市可能;优酷(YOKU.N),流量决定广告收入。
    潜力非上市公司:奇艺网,背靠百度的中国“HULU”;CNTV,央视大树下的三网融合新据点。
    风险因素:政策、法律风险,以及IPTV等新应用的将是网络视频市场未来可能的风险因素。

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