5分钟学懂 CPWP考试、报名程序、温习方法以及合格TIPS

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

香港注册私人财富管理师CPWP考试（Certified Private Wealth Professional Examination）考试是甚么?

CPWP全称为“香港注册私人财富管理师”（Certified Private Wealth Professional），就是针对香港私人财富管理师的考试。该考试为香港金管局（the Hong Kong Monetary Authority (“HKMA”)）、香港财富管理公会（Private Wealth Management Association (“PWMA”)）、香港银行学会（the Hong Kong Institute of Bankers (“HKIB”)）、香港证券及投资学会（Hong Kong Securities and Investment Institute (“HKSI Institute”) ）、香港财资市场公会（ Treasury Markets Association（“TMA”）） 共同推动的一项培训考试，针对私人财富管理从业者，优化从业者专业能力，让从业人员在技术、道德以及合规层面有较高的竞争力。

谁人担任甚么工作需要参加CPWP 考试?

CPWP 考试并不是证监会或金管局所要求的考试，目前没有任何法例或者条例规定从业员需要考取CPWP 考试的资格。然而在各大银行的私人银行(Private Bank PB) 部门工作的个人以及证券公司等金融机构工作的财富管理从业者尤其销售人员(Accounte Executive) 以及客户经理(Relationship Manager)都会考取这个考试作为经验以及能力的认证。现在很多外资私人银行或投资银行的财富管理部门都会要求前线的销售人员获取这个认证，目前也有越来越多的中资金融机构开始要求财富管理的从业人员获取这个认证，而CPWP 考试合格是获取这个认证的必要条件。

CPWP考试和认证的关系

CPWP 考试合格并不是认证，考试合格外必须配合工作经验。现在认证的要求是，申请认证人必须最近5年在私人财富管理机构至少有三年作为「相关从业员」定义所述的的职能的工作经验(未达到经验要求的相关从业员，则可申请注册私人财富副管理师认证)。私人银行行从业员以及销售人员才会被香港财富管理公会即PWMA认证为Certified Private Wealth Professional (“CPWP”)。

CPWP考试的内容是什么？

CPWP 考试共有三分考卷。CPWP考试可以分为两个独立的部分称为单元（Module），分别为即Module 1和 Module 2。

Module 1

Module 1 有两个科目，即Paper1 和Paper 2，其中Paper 1 是针对技术、行业以及产品知识的内容，比较具体，内容较多，有计算题，涵盖了金融市场常见的投资产品； Paper 2 则相对偏重金融市场的概念，例如金融市场的特点、投资策略以及投资者心理、客户关系管理的内容。

Module 2

Module 2则是针对道德和合规，即Ethics及Compliance，相对较为简单，你只要把自己当做一个“正直、诚信、专业、客户利益优先”这样的大方向去考试，就成功了一半了，因为题目本身也是针对道德及合规的，相信考过CFA等其他从业考试的考生，会很清楚这一块相关的内容。

考试的形式考试的语言:

所有试卷均为中(繁体及简体)、英文对照。 考生须作答试卷的所有问题。

考试成绩的有效期:

考试合格的成绩有效期是5 年内（由考试日起计）有效，因此必须在考试后5年内申请认证。

考试的题目数量以及应考模式:

	模式	题目数量	考试密度
单元一 试卷一 金融工具	计算机应考模式	40 条多项选择题	每月
单元一 试卷二 财富管理	笔试应考模式	20 条多项选择题+1 条结构题	每季

考试的温习时间:

单元一 试卷一需要60小时 单元一 试卷二 需要40小时左右。以上时间包括看书、做题等所有的时间。

为甚么CPWP 考试很难?

这个考试难点在两个：

1、复习数据很少，市面上做这个内容的很少，我们是较早制作这个复习数据的团队。

2、大部分私人银行从业员都不是技术向而是打关系的，要求私人银行销售人员去熟习复杂的金融计算并没有任何意义，因为日常的工作技术向工作都是依靠公司的 Investment Counsellor 完成。

计算题的难度到底有多深?

计算题的难度不大，多数情况下，都是不超过高中数学的水平，但对于离开校园已经久了的从业员来说则可能有一定难度，需要多练习。

如何报名CPWP 考试？

CPWP Module 1 的paper 1及Paper2均在 Hong Kong Securities and Investment Institute（HKSI）网站报名，网址： https://www.hksi.org/

CPWP Module 2的考试在 The Hong Kong Institute of Bankers（HKIB）报名，网址：https://www.hkib.org/

报名费都可以在网站在线交，在线选考场。

关于复习资料

目前2CEXAM 团队已经制作了题库、视频、模拟考试，并提供全程的答疑辅导，帮助考生顺利通过，题目也在不断的优化中，包括翻译、更新等等。视频和题库都在网站系统在线观看和练习。

我们如何帮助到你?

2CExam主要销售HKSI、IIQE、EAQE及SQE相关考试的产品，提供EAQE大牌及SQE细牌模拟试题，亦设一对一私人补习服务，以及制作了EAQE大牌及SQE细牌的免费YouTube/Bilibili/腾讯/爱奇艺教学影片。2CExam在证券、保险、地产业有多年资历，如同学需要帮助欢迎访问www.2cexam.com.hk或以以下方法联络：

电话: +852 2110 9644电邮: info@2cexam.com微信: hk2cexam WhatsApp: +852 9347 2064

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：Tips 报名程序 IPS tip Professional

誰想要 hksipasspaper.online 的帳戶，請私信我有優惠!也可以去淘寶!

好東西支持