本文核心数据:轴承钢市场集中度、轴承钢企业市占率
国内轴承钢行业主要企业布局
目前国内多家钢铁制造企业可以生产高端轴承钢产品,各企业依据自身优势和特点,已经逐步形成不同类型的产品布局,具体情况如下:
国内轴承钢市场企业集中度较高
从轴承钢产量来看,2020年我国轴承钢粗钢产量达到20万吨以上的企业主要有中信特钢、中天钢铁、巨能钢铁和南钢股份等,头部企业CR1市占率超过40%,CR3市占率超过70%,反映出国内轴承钢市场企业集中度较高。
注:上述市占率是基于国内主要企业产量测算得到。
中信特钢位居轴承钢行业领先地位
根据企业公开资料,中信特钢生产的轴承钢产销量连续11年全球领先,在国内轴承钢市场整体的产量占有率超过40%,特别是在高标准轴承钢市场的占有率超过80%,产品广泛应用于航空、高铁、汽车等领域。2021年中信特钢的轴承钢销量突破200万吨,创历史新高。
注:上述市占率是基于国内主要企业产量数据测算得到。
中信特钢的子公司兴澄特钢生产的高档轴承钢大批量向瑞典斯凯孚SKF、德国舍弗勒、日本NSK等世界著名轴承公司供货(包括直接出口、其中国工厂采购、中国轴承企业生产向其供应的半成品),均超过企业轴承钢全球采购量的25%以上,其轴承钢冶金质量已达到国际领先水平。
轴承钢生产企业主要集中在山东地区
从全国注册的轴承钢制造企业区域分布来看,主要集中在山东、江苏、湖北、河南等地区,代表企业有巨能特钢、青岛特钢(中信特钢子公司)等,上述地区的轴承钢产业发展水平较高,市场竞争也较为激烈。
注:数据截至2022年3月,颜色越深代表企业数量越多。