【独家发布】预见2022：《2022年中国地铁行业全景图谱》(附市场规模、竞争格局和发展趋势等)

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行业主要上市公司：隧道股份(600820)、宏润建设(002062)、中国中铁(601390)、中国铁建(601186)、中国中车(601766)、辉煌科技(002296)、康尼机电(603111)、内蒙一机(600967)、今创集团(603680)
本文核心数据：行业竞争格局、地铁运营里程数、地铁运营规划
行业概况
1、定义
地铁是在城市中修建的快速、大运量、用电力牵引的轨道交通。列车在全封闭的线路上运行，位于中心城区的线路基本设在地下隧道内，中心城区以外的线路一般设在高架桥或地面上。广义上的轨道交通是指各种由火车、铁路、车站和调度系统(包括调度设备和调度人员)所共同组成的路面交通运输工具，包括一切传统铁路系统和新型轨道系统。相比其他类型的轨道交通方式，地铁对政府来说有节省土地、减少噪音、节约能源和减少污染等优点，对居民来说拥有速度快、车次众多、覆盖面广、运量大和准时的优点，适合城市内部日常出行，也极大地缓解了地上交通。但同时，地铁也拥有造价高昂、维护费用高和施工难的缺点。

2、产业链剖析：产业链上游企业较多
我国地铁行业上游为地铁设计、零部件、钢材、铝材和盾构机;主要代表企业有中信特钢(000708)、沙钢股份(002075)、南山铝业(600219)、焦作万方(000612)、徐工机械(000425)、铁建重工(688425);中游隧道挖掘企业有隧道股份(600820)、宏润建设(002062);中游地铁车辆组装企业有中国中车(601766)、辉煌科技(002296)、康尼机电(603111)，下游地铁运营企业有申通地铁(600834)、世纪瑞尔(300150)。

行业发展历程：行业处在扩张升级阶段
世界上首条地下铁路系统是在1863年开通的伦敦大都会铁路(Metropolitan Railway)，是为了解决当时伦敦的交通堵塞问题而建，当时电力尚未普及，所以即使是地下铁路也只能用蒸汽机车，由于机车释放出的废气对人体有害，所以当时的隧道每隔一段距离便要有和地面打通的通风槽。国外发达国家上世纪70年代开始进入城市轨道交通建设高峰期，10年内全世界共建设了约1600公里城市轨道交通线路，平均每年160公里。而我国地铁建设事业起步较晚，总体来看，其发展经历可分为以下几个阶段：

行业政策背景：政策加持，行业缺口逐渐补齐
自2011年以来，国务院、工信部、国家发改委等多部门都陆续印发了支持和规范地铁行业的发展政策。前期我国地铁行业政策着力于在规范地铁运营安全;“十四五”时期，行业政策着力于进一步推动地铁行业装备的升级改造;同时建立现代化高质量国家综合立体交通网，推进地铁在城市发展中的带动作用。

行业发展现状
1、地铁为我国轨道交通的主要运营方式
我国轨道交通行业的运营种类较多，有地铁、轻轨、市域快轨、有轨电车等。根据中国城市轨道交通协会的数据，2020年地铁在轨道交通中占比最高，达到79%。

2、地铁运营路线数量呈不断上升趋势
2011年以来，我国地铁运营线路数量不断增加。2011年，地铁总运营线路为46条;到2020年底，我国地铁运营线路数量已达182条，增长了近三倍。2021年，我国地铁运营线路增加54条，达到总量236条。

注：中国城市轨道交通协会未公布2017年地铁线路数量。

2016-2020年，中国地铁运营里长度呈不断增长趋势。2016年，我国地铁运营里程长度达3168.7公司，2020年增长至6280.8公里，增长幅度接近一倍。截至 2021年12月31日，中国内地累计有50个城市投运城轨交通线路9192.62公里，其中地铁7253.73公里，占比78.9%。

3、国有民营为我国主要城市的运营方式
从城市轨道交通的所有权与经营权关系上来看，其运营管理模式可分为国有国营模式、公私合营模式、国有民营模式、私有国营模式和民有民营模式等。其中国有民营为我国主要城市的运营方式。

行业竞争格局
1、区域竞争：北上广地铁运营里程位居首位
截至2021年底，从各市运营的地铁线路长度来看，上海市地铁运营线路长度最高，达795.63公里;其次为北京和广州地区，地铁运营线路里程分别为708.90公里和564.00公里;地铁运营线路里程超过400公里的城市还有成都、武汉和深圳。

2、企业竞争：参与者众多，各领域竞争者各有优势
——地铁建造行业竞争派系
地铁行业按大类可分为地铁建造和地铁运营，地铁建造公司派系中，全国性企业有中国中铁和中国铁建，市占率约为80%;区域性企业中，长三角地区代表性公司包括隧道股份、宏润建设和腾达建设;珠三角地区代表性公司有粤水电和深天健，以及其他区域性企业，市占率约为20%。

——地铁运营行业竞争派系
地铁运营公司中，第一梯队企业为北上广深城市的地铁运营公司，该类城市多条铁路线路运营，日均客运量较大，日均运营人次可达1000万人以上;第二梯队企业为西安、成都、武汉等其余一线、二线城市的地铁运营公司，日均运营人次在600-800万人之间;第三梯队企业为三、四线城市的地铁运营企业，人口有限，该类企业日均客流量小于一二线城市，同时经营模式较为单一。

行业发展前景及趋势预测
1.、行业发展趋势：“十四五”期末轨道交通运营里程达到一万公里
根据《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划的通知》，我国轨道交通规划中指出，至2025年，综合交通运输基本实现一体化融合发展，智能化、绿色化取得实质性突破，综合能力、服务品质、运行效率和整体效益显著提升，交通运输发展向世界一流水平迈进，轨道交通运营里程规划达到10000公里。

2021年，根据中国城市轨道交通协会统计，2021年共新增地铁运营线路长度971.93公里，并新增54条地铁线路。新获批地铁规划包括三地：佛山、青岛和无锡。其中，根据青岛市印发的《发改基础〔202111225号关于青岛市城市轨道交通第三期建设规划(2021-2026年)的批复》，2021年新增城轨交通线路长度139公里，投资额达980.73亿元，规划力度居于首位。

2、行业发展趋势：地铁行业走向节能化和标准化
随着“十四五”规划中的智能制造以及“双碳政策”的逐渐落地，我国地铁行业交通车辆将朝着高性能、节能环保、舒适安全发展;地铁家电设备将朝着标准化和高质量化发展。

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