渣打洪丕正：全球结构性转变下，中国金融市场的开放与发展

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9月22日，在由中国金融四十人论坛（CF40）与中国国际经济交流中心（CCIEE）联合主办的第五届外滩金融峰会“迈向新征程的中国与世界：复苏与挑战”上，渣打银行亚洲区行政总裁洪丕正发表主题演讲表示，“全球正处于百年一遇的划时代改变，其中包含几个结构性转变。”
具体而言，一是世界正由单极化走向双极化；二是在地缘政治因素影响下世界由全球化趋向区域化；三是全球贸易流由“东方生产、西方使用”转向“东方生产、东方使用”，带动全球供应链的结构性重整；四是基于以上改变，世界秩序正在被改写，包括货币体系﹑金融基建﹑支付平台、贸易协议以及市场规则、监管标准等都将重新定位。
洪丕正认为，<b>尽管目前中国经济面临一定挑战及不确定性，但这是周期性而非结构性的</b>。未来五年，全球GDP增长中有70%来自亚洲，中国、东盟、南亚以及中东将成为主要的经济增长引擎。在此过程中，<b>中国的金融开放将会带来巨大机遇。</b>
聚焦中国市场的下一步开放与发展，洪丕正提出三方面建议：一是更大程度发挥香港作为离岸人民币枢纽的作用，促进人民币的更广泛使用；二是促进区域贸易发展，支持以中国为核心的供应链体系；三是推动绿色金融与转型金融发展，不断加强境内外绿色金融合作，丰富绿色资产，引进国际资本，配合不断增长的可持续发展需求。<br>
非常荣幸参加今天的讨论。作为一个银行家，同时担任香港交易所的董事，我有很多机会跟不同国家的跨国企业和投资机构交流，他们对全球的局面，包括对中国经济前景的看法很不一样，有乐观的，也有悲观的。让我总结一些想法，先了解大环境，然后提出一些建议给各位参考。首先，我认为现在全球的局面正处于百年一遇的划时代改变，当中包含了几个结构性的转变：第一，<b>世界正由单极化走向双极化。</b>过去50年，美国可以说是单一的经济巨头。近年，随着中国经济规模的高速增长，已经变为中美双极领导的局面。第二，在地缘政治的促进下，<b>世界正由全球化模式趋向区域化</b>。在这个过程中，亚洲在全球扮演的角色将越来越重要。第三，贸易流过去30年的模式，主要是由东方生产给西方使用。近年，随着亚洲区内GDP的提升，人均消费能力的稳步上扬，<b>贸易流更多变成由东方生产给东方使用</b>，<b>逐步带动全球供应链的结构性重整</b>。第四，由于以上提到的改变，<b>世界秩序正在改写</b>，包括货币体系、金融基建、新的数码支付平台，贸易协议、以及市场规则，监管标准等，都会重新定位。未来五年，全球的GDP增长有70%来自亚洲。中国，东盟，南亚以及中东将成为主要的经济增长引擎。而中国的金融开放也会带来巨大的机遇。尽管目前中国经济正面临不同的挑战及不确定性，但我认为这是周期性的而非结构性的。从金融的角度，我觉得有几个宏观的趋势：第一，<b>全球资金将重新配置</b>。无论是海外资金对中国资产的配置，或者中国资金对海外资产的配置，目前都是非常低的，与中国实体经济的规模相比，两者都有很大的空间去提升。第二，供应链的重整改变了贸易和资金流的走向，<b>区域性的往来将大幅增加</b>。第三，在货币多元化的需求下，用<b>人民币作为交易结算和投资的需求将逐步提高</b>。面对各种改变，中国在过去几年持续稳步推进在金融领域的制度型开放，不断加快与国际接轨，金融市场互联互通、跨境合作不断加强。
我们深信中国金融体系的持续开放是一个必然的过程，可是制度型开放目前还面对一些考量，包括：
维护金融安全稳定。<br>

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结合复杂的国际形势及跨地区的监管要求。<br>

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此外，确保资讯和网路安全的风险管理也至关重要。<br>

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在以上前提下，我有几点建议：
<b>第一，更大程度发挥香港作为离岸人民币枢纽的作用。</b>
香港作为全球最大的离岸人民币市场，与上海国际金融中心的功能是天然互补的。<br>

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作为新的替换货币，人民币必须跟全球最大贸易流量挂钩。现时人民币在国际的使用量还是不够普遍。<br>

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提升离岸人民币的流动性、可兑换性、可对冲性，增加离岸人民币产品种类等等的措施，是非常重要的。<br>

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类似沪港通、债券通、互换通等促进跨境流动及互联互通的有效管道，也可以开得更深更阔。<br>

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一方面确保人民币流通，另一方面持续建设强大的生态系统，目的是要达到促进人民币的更广泛使用。<br>

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<b>第二，促进区域贸易发展，支持以中国为核心的供应链体系。</b>
未来十年，亚洲区内的贸易流，特别是东盟、南亚和中东地区，潜力巨大。<br>

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随着全球贸易走向区域化，中国作为主要贸易大国，积极推动并参与区域间不同的贸易协定，将对区域经济发展起到至关重要的作用。<br>

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建议利用区内不同国家的优势，包括原材料供应、科技建设、人力资源等，更有策略性地去构建以中国为核心的供应链体系。<br>

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<b>第三，推动绿色和转型金融发展。</b>
结合我们的市场观察，建议中国在转型金融分类标准、资讯披露机制、监管框架等方面进一步与国际接轨。<br>

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同时，建议鼓励相关金融产品的开发和创新，支持金融机构积极参与自愿碳市场交易，推动转型金融发展。<br>

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也建议不断加强境内外绿色金融合作，丰富两地绿色资产，引进国际资本，配合不断增长的可持续发展需求。<br>

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最后，作为区内历史最长的国际银行，我们有责任更好地配合国家金融开放的蓝图，发挥国际银行的作用，连接中国与世界，协助企业跟投资者抓住这一个划时代的机遇。谢谢大家！

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关键词：金融市场 中国金融 结构性 中国国际经济交流中心 上海国际金融中心