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我们仍然战略性看好种子行业,最核心的逻辑依然是:保障粮食安全的关键是单产,提高单产的关键是种子。为保障国家粮食安全,种业政策将不断受到国家政策扶持。在国家政策作用下,种业并购将加快,行业集中度将快速提高,预计未来形成8-10家垄断市场的大型种子企业。不排除大型农业集团通过并购进入行业。另外,商业化育种后,种子企业的研发实力显得更为重要,成为评判种子企业的核心指标。 我们认为种业个股的选择有三大核心指标:一是研发实力;二是营销渠道;三是生产基地。从这三个指标出发,我们仍然重点推荐两只个股:产业布局完善、研发实力最雄厚、报表未能完全体现公司价值的隆平高科(000998)和研发实力雄厚、最先实施营销改革、拥有较多优势品种的登海种业(002041)。
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