客户信息档案管理制度草案

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客户信息档案管理制度草案
             第一章  总则
一、目的
为规范公司客户信息档案管理，增强公司客户档案的实用性、有效性和保密性，提升业务工作效率，
促进销售工作的顺利进行，特制定本制度。
二、范围
客户信息档案范围：与公司发生业务或即将发生业务的客户，即企业的过去、现在和未来的直接客户
与间接客户，都是本制度的管理范围。
制度适用人范围：公司业务有关联任何人（含代理商、总经理、总监、各级业务人员）。

三、职责
公司客户信息档案管理由销售部经理负责；销售部总监监督执行。
         第二章  档案的内容和建档方法
一、客户档案的内容包括以下四项资料：
1、客户基础资料。客户基础资料主要包括客户的名称、地址、电话；经营管理者、法人（这三项应
包括其个人性格、嗜好、家庭、学历、年龄、能力等方面）；创业时间、与本公司交易时间、企业组织形
式、业种、资产等方面。
2、客户特征。服务区域、销售能力、发展潜力、经营观念、经营方针与政策、企业规模（职工人数、
销售额等）、经营管理特点等。
3、业务状况。主要包括目前及以往的销售实绩、经营管理者和业务人员的 ...

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关键词：档案管理 客户信息 管理制度 经营管理者 经营管理