2011年1-7月份电力行业运行分析报告

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一、电力行业整体运行情况

2011年1-7月份，国民经济保持良好运行态势，电力行业整体运行平稳，局部地区电力供需形势仍旧偏紧。具体来看，电力行业投资增速继续回落，发电设备装机容量增速偏低；来水偏枯致水电出力不足，火电被迫增发，支撑作用进一步增强，发电量保持较快增长；全国电力需求旺盛，第二产业用电量仍是带动全社会用电量增长的主要动力，同时第三产业用电量保持较快增速；电力生产业仍面临较大经营压力，电力行业整体盈利能力有待提升。

二、电力投资和建设情况

2011年1-7月份，全社会固定资产投资保持较快增长，但电力行业投资增速明显回落。具体来看，2011年1-7月份，我国固定资产投资（不含农户）152420亿元，同比增长25.4%。其中，电力和热力的生产与供应业固定资产投资为5643亿元，同比增长2.2%，增幅与今年1-6月份相比下降0.4个百分点，远远低于固定资产投资（不含农户）增速；占固定资产投资（不含农户）的比重为3.7%，与去年同期相比下降1.1个百分点。

图1  2009-2011年电力行业各月累计固定资产投资额及同比增长变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

图2  2009年5月-2011年7月电力行业各月累计投资占全国总投资比重走势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

从电源投资来看，2011年1-7月份，全国电源基本建设完成投资1768亿元，同比增长6.0%。其中，水电456亿元，同比增长30.7%，所占比重为25.79%；火电568亿元，同比下降10.2%，所占比重为32.13%；核电381亿元，同比增长27.4%，所占比重为21.55%；受江苏、吉林、新疆等风电建设大省投资规模缩小影响，风电完成投资自今年5月份开始呈现同比下降态势，1-7月，风电完成投资339亿元，同比下降7.8%，所占比重为19.17%。

图3  2011年1-7月份电源基本建设投资结构

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

从电网投资来看，电网基本建设投资稳步增长，在电力基本建设投资完成额中所占比重逐步提升。具体来看，2011年1-7月份，电网基本建设完成投资1562亿元，与去年同期相比增加112亿元，同比增长7.8%；占电力基本建设投资完成额的比重为46.91%，与去年同期相比上升0.4个百分点，与今年1-6月份相比提高0.69个百分点。

图4  2009年9月-2011年7月电网基本建设投资占电力基本建设投资完成额比重走势

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

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三、电力生产情况

1、发电设备装机容量增速偏低

2011年以来，全国发电新增设备容量增速放缓，火电投产规模同比明显下降。具体来看，2011年1-7月份，全国电源新增生产能力（正式投产）4123万千瓦，比上年同期多投产89万千瓦；其中，水电769万千瓦，比上年同期多投产36万千瓦，所占比重为18.65%；火电2774万千瓦，比上年同期少投产111万千瓦，所占比重为67.28%；风电563万千瓦，比上年同期多投产154万千瓦，所占比重为13.66%。

截止7月底，全国6000千瓦及以上电厂发电设备容量96746万千瓦，同比增长10.4%。其中，水电19083万千瓦，同比增长9.5%，占总容量的比重为19.72%，与去年同期相比下降0.22个百分点；火电72756万千瓦，同比增长8.6%，占总容量的比重为75.20%，与去年同期相比下降1.22个百分点；核电1082万千瓦，同比增长19.2%，占总容量的比重为1.11%，与去年同期相比基本持平；风电3762万千瓦，同比增长66.6%，占总容量的比重为3.89%，与去年同期相比提高1.33个百分点。

总体来看，全国6000千瓦及以上发电设备容量以及火电设备容量分别低于1-7月份全社会用电量增速1.8和3.6个百分点，反映出当前电力供应能力增长已经低于用电需求增长，不利于后期电力供需偏紧形势的改观。同时，东、中部大部分省份装机增长缓慢，且低于用电增长，电力有序供应面临较大压力。

图5  2011年7月末全国发电设备容量结构

数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理

2、单月发电量创新高

发电量保持较快增长。7月份，全国规模以上发电企业发电量4252亿千瓦时，同比增长13.2%，比去年月度最高值3903（8月份）增长8.9%；日均发电量137.2亿千瓦时，比6月份日均增发4.9亿千瓦时，增长3.7%。2011年1-7月份，全国规模以上发电企业累计完成发电量26426亿千瓦时，同比增长13.3%。

图6  2009-2011年各月总发电量及同比增长率变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

图7  2009-2011年各月累计总发电量及同比增长率变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

3、火电支撑作用进一步增强

从电源结构来看，2011年1-7月份，水电发电量所占比重为13.01%，与去年同期相比下降1.54个百分点；火电发电量所占比重为82.70%，与去年同期相比提高1.22个百分点；核电发电量所占比重为1.86%，与去年同期相比提高0.17个百分点；风电发电量所占比重为1.61%，与去年同期相比提高0.48个百分点。

图8  2011年1-7月份电源结构

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

火电生产方面，因来水偏枯水电出力不足，火电被迫增发，支撑作用进一步增强，7月份，全国共完成火力发电量3392亿千瓦时，同比增长18.9%，是去年6月份以来最快增速；2011年1-7月份，全国累计完成火电发电量21853亿千瓦时，同比增长13.4%，增幅与今年1-6月份相比上升0.9个百分点，与去年同期相比下降6.1个百分点。

图9  2009-2011年各月火电发电量及同比增长率变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

图10  2009-2011年各月累计火电发电量及同比增长率变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

水电生产方面，7月份，全国大部地区降水偏少，除黄河上游、汉江上游来水偏丰2-3成外，其余各流域均有不同程度偏枯。其中钱塘江、闽江、清江、沅江、资水、赣江、第二松花江、鸭绿江偏少4-7成，长江上游干流、雅砻江、岷江偏少1-3成。受此影响，7月份水电发电量689亿千瓦时，同比下降11.2%，是自去年3月份以来降幅最大的一个月；2011年1-7月份，水电累计发电3439亿千瓦时，同比增长6.9%，增幅与今年1-6月份下降5.6个百分点，与去年同期相比下降1.3个百分点。

图11  2009-2011年各月水电发电量及同比增长变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

图12  2009-2011年各月累计水电发电量及同比增长变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

核电生产方面，受新投机组翘尾因素影响，今年以来核电发电量较快增长。2011年7月份，全国共完成核电发电量78亿千瓦时，同比增长21.6%，增幅环比下降6.8个百分点，去年同期为同比下降2.7%；2011年1-7月份，核电累计发电量492亿千瓦时，同比增长23.8%，增幅与今年1-6月份相比下降0.4个百分点，与去年同期相比上升22.1个百分点。

图13  2009-2011年各月核电发电量及同比增长变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

图14  2009-2011年各月累计核电发电量及同比增长变动趋势比较

数据来源：国家统计局，国研网行业研究部加工整理

四、电力供应与销售情况

1、供、售电能力继续增强

我国电网供售电能力及跨区域输送能力继续增强。2011年1-7月份，全国电网建设新增220千伏及以上变电容量10151万千伏安、线路长度15448千米。

电网供、售电量保持较快增长。具体来看，2011年1-7月份，全国电网售电量22553亿千瓦时，比去年同期增长13.43%。全国主要电网统调发受电量23429亿千瓦时，最高发受电电力合计63878万千瓦，与去年同期相比分别增长13.19%（日均）和10.24%。

2、跨区送电平稳较快增长

跨省、跨区电力电量交易总体继续保持平稳较快增长。具体来看，2011年1-7月份，全国跨区送电938亿千瓦时，同比增长25.98%，增速比上年同期提高10.2个百分点；其中，7月份完成跨区送电量213亿千瓦时，创月度跨区送电量新高，同比增长39.1%，环比增长35.6%。各省送出电量合计3597亿千瓦时，同比增长11.16%；进出口电量合计143亿千瓦时，同比增长0.38%；其中，进口电量31亿千瓦时，同比增长16.28%；出口电量111亿千瓦时，同比下降3.36%。

从送电方向上看，2011年1-7月份，华北送华东77.4亿千瓦时，同比下降16.44%；华北通过特高压送华中35.5亿千瓦时，同比下降30.52%；东北送华北58.9亿千瓦时，同比增长19.32%；华东送华中16.7亿千瓦时，同比增长137.66%；华中送华东200.7千瓦时，同比增长9.92%；其中，葛南直流44.2亿千瓦时，同比增长54.94%；龙政直流41.4亿千瓦时，同比下降42.6%；宜华直流64.0亿千瓦时，同比下降29.91%；华中送南方127.1亿千瓦时，同比下降13.11%；西北送华中电网34.8亿千瓦时，同比下降8.21%。

西电东送方面，2011年1-7月份，南方电网西电东送合计610亿千瓦时，同比增长6.82%；其中，西电送广东546亿千瓦时，同比增长2.22%；西电送广西65亿千瓦时，同比增长72.38%。各月份送电量逐月增加，但随着云南、贵州水电出力明显下降，7月份“西电东送”送电量合计126亿千瓦时，同比下降10.2%。

2011年1-7月份全国跨区域送电情况表

输电方向	输送电量（亿千瓦时）	同比增长（%）
华北送华东	77.4	-16.44
华北通过特高压送华中	35.5	-30.52
东北送华北	58.9	19.32
华东送华中	16.7	137.66
华中送华东	200.7	9.92
其中，葛南直流送电	44.2	54.94
龙政直流送电	41.4	-42.6
宜华直流送电	64.0	-29.91
华中送南方	127.1	-13.11
西北通过灵宝变送华中	34.8	-8.21
南方电网西电东送	610.2	6.82
其中，南方电网西电送广东	545.6	2.22
南方电网西电送广西	64.5	72.38

数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理

五、用电市场情况

1、全社会用电量平稳增长

2011年1-7月份，全国全社会用电量26869亿千瓦时，同比增长12.15%，与上半年累计用电量增幅同比持平。其中，7月份，全国全社会用电量明显上升，达4349亿千瓦时，创月度用电量历史新高，同比增长11.81%，但增幅环比下降1.19个百分点。由于7月份各地的用电负荷来临晚于历史同期，虽然部分地区仍存在电力缺口，但总体用电紧张形势已趋于缓解。

2、第三产业用电量保持较快增长

从用电结构来看，2011年1-7月份，第一产业用电量591亿千瓦时，同比增长5.1%，所占比重为2.20%，与去年同期相比下降0.16个百分点；第二产业用电量20253亿千瓦时，同比增长11.91%，所占比重为75.38%，与去年同期相比下降0.05个百分点；第三产业用电量2853亿千瓦时，同比增长15.25%，所占比重为10.62%，与去年同期相比提高0.24个百分点；城乡居民生活用电量3172亿千瓦时，同比增长12.51%，所占比重为11.81%，与去年同期相比基本持平。

总体来看，2011年1-7月份，第二产业用电量保持较快增长速度，仍是带动全社会用电量同比增长的主要动力，对全社会用电量增长的贡献率达76.3%；第三产业用电量仍保持较高增速，但累计用电量绝对数据及所占比重仍旧偏低；因华东、华中、华北地区未出现常年同期的持续高温天气，降温负荷增长相对缓慢，城乡居民月度用电量增速趋缓。

图15  2011年1-7月份全社会用电结构

数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理

从工业用电情况来看，工业用电量稳步增加。2011年1-7月份，全国工业用电量19932亿千瓦时，同比增长11.78%，占全社会用电量的比重为74.18%；其中，轻工业用电量3268亿千瓦时，同比增长9.97%，已经连续3个月低于10%，占全社会用电量的比重为12.16%；重工业用电量16664亿千瓦时，同比增长12.14%，占全社会用电量的比重为62.02%。

3、各地区用电量均呈现增长态势

从各区域的用电量增长情况来看，2011年1-7月份，各省市累计用电量均呈现增长态势。数据显示，2011年1-7月份，，用电量同比增长超过全国平均水平（12.15%）的省份依次为：新疆（28.80%）、江西（20.60%）、云南（19.52%）、福建（19.05%）、宁夏（16.78%）、青海（16.48%）、内蒙古（15.87%）、陕西（15.35%）、重庆（15.33%）、海南（15.24%）、贵州（15.23%）、甘肃（14.59%）、安徽（13.94%）、湖北（13.69%）、四川（13.37%）、江苏（13.15%）。

六、主要技术经济指标完成情况

2011年1-7月份，全国发电设备累计平均利用小时为2778小时，比去年同期增长56小时。其中，水电设备平均利用小时为1774小时，比去年同期下降83小时；火电设备平均利用小时为3085小时，比去年同期增长119小时。火电设备平均利用小时高于全国平均水平的省份依次为宁夏、新疆、重庆、河北、江苏、青海、浙江、安徽、广西、河南、海南、天津、广东、湖北。

图16  2011年7月全国各地区发电设备累计平均利用小时比较

数据来源：中国电力企业联合会，国研网行业研究部加工整理

2011年1-7月份，全国供电煤耗率为328克/千瓦时，比去年同期下降6克/千瓦时。全国发电厂累计厂用电率5.58%，其中水电0.45%，火电6.26%。

七、企业经营情况

2011年以来，电力需求旺盛，全社会发、用电量保持较快增长，同时随着电价调整政策的逐步落实，电力行业整体发展环境不断改善。国家统计局8月29日公布的全国规模以上工业企业实现利润数据显示，1-7月份，电力、热力的生产和供应业利润增长6.9%。

其中，电力生产业方面，煤炭价格持续高位运行使得火电企业仍面临较大成本压力，同时因资产负债率高、财务费用高速增长问题进一步突出，火电企业仍面临较大经营压力，中国电力企业联合会发布数据显示，1-7月份，华能、大唐、华电、国电、中电投五大发电集团公司火电业务亏损180.9亿元，同比增亏113亿元；4-7月份各月，火电业务分别亏损17.1、16.9、29.0和28.5亿元，月度亏损额扩大。水电生产方面，由于今年主要流域来水偏枯，水电减发，导致五大发电集团公司水电利润在丰水期的6、7月份连续出现同比下降情况，并且下降幅度逐月扩大，其中7月份同比下降19.7%。

电力供应业方面，受旺盛的电力需求支撑，电力供应业盈利能力保持在良好水平，但受电价调整政策及财务费用增加等因素影响，盈利能力减弱的风险有所显现。

作者：国研网行业研究部 来源：国研网《电力行业月度分析报告》