双轮驱动矿企海外投资提速

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今年10月，国务院通过《找矿突破战略行动纲要(2011-2020)》，要求我国地质勘探工作通过实施找矿战略，实现新的重大突破。参与2011中国国际矿业大会的专家指出，这为矿业企业带来机遇和挑战，同时，矿业企业更应该坚持“走出去”战略，矿业企业海外投资做大做强需要企业自身发展和政策扶持双轮驱动。
    战略行动带来的机遇和调整
    10月19日，国务院通过了国土资源部编制的《找矿突破战略行动纲要(2011-2020)》，要求我国地质勘探工作通过实施找矿战略，实现新的重大突破，形成一批重要矿产资源战略接续区，为经济平稳较快发展提供有力的资源保障和产业支撑。
    为确保找矿突破行动的贯彻实施，国土资源部下发了《国土资源部关于构建地质找矿新机制的若干意见》，新机制的核心是“公益先行，基金衔接，商业跟进，整装勘查，快速突破”。
    国土资源部副部长、中国地质调查局局长汪民明确表示，将全面实施找矿突破战略行动。据介绍，目前，国土资源部已在全国19个成矿区带设立首批47片找矿突破战略行动整装勘查区，印发了《关于进一步完善矿业权管理促进整装勘查的通知》(国土资发〔2011〕55号)，年底前全部完成整装勘查区矿业权设置方案审核，随后将陆续向市场投放新的矿业权。
    中国铝业股份有限公司高级副总裁刘祥民表示，找矿突破战略行动和找矿新机制构建为中国的矿业企业立足国外、扩张海外提供了机遇和挑战。
    他表示，中国铝业公司积极投身战略找矿突破行动，一是加大在新疆、甘肃、青海、内蒙古等省区以煤炭为代表的能源投资力度；二是斥资亿元以上在青海开展公益性地质矿产调查工作；三是积极参与重庆铝土矿整装勘查、西藏多龙铜矿整装勘查工作；四是加大同青海、广西、西藏、新疆、贵州、广东、陕西、内蒙古等省区的战略合作，积极介入上述省区的矿产资源的整装勘查、资源整合与风险勘查工作；五是与力拓公司合作成立中铝-力拓勘探公司致力于中国境内的世界级铜矿的勘查工作；六是与西藏昌都地区共同出资组建藏东矿业公司，共同担负起昌都地区有色金属、贵金属资源的勘查与开发使命。
    “走出去”战略更应坚持
    实施找矿战略行动的同时更应该坚持“走出去”战略已成为国内矿业巨头们的共识。
    资金矿业集团股份有限公司董事长陈景河表示，随着工业化和城市化的发展，未来10至20年矿的需求还会不断增长，然而，国内矿产自给率却很低，各类矿产资源对外依存度在30%至70%不等，总体来看，目前国家所拥有的国内控制的矿产资源占全球的10%左右，自给率不足的问题非常突出，因此，中国矿业企业“走出去”将会成为一个基本的现象。
    过去几年，尽管中国矿业在海外投资持续增长，特别是金融危机加速了矿业对外并购的步伐，但是，在2011年矿业公司加快兼并重组浪潮中，中国并没有太大优势。
    标准银行数据显示，2008至2010年中国采矿业对外直接投资额分别为228.68亿美元、405.8亿美元和446.61亿美元。
    据汪民介绍，今年上半年，全球矿业并购交易额达到710亿美元，同比增长80%，达成1379笔交易，创下历史上并购活动最多的记录。并购活动仍为加拿大、澳大利亚和欧洲国家所主导，主要集中在煤、铁、铜、金、钾等矿产。中国在境外的矿业并购交易所占比重较小，并购交易额47亿美元，同比下降18%。
    值得高兴的是，国内一些矿业企业已经做好了准备，纷纷制定了企业“走出去”的原则和战略。
    招金矿业公司高级副总裁李秀臣表示，招金作为中国黄金矿业集团之一，在海外投资中，坚持三个原则：一是专注于纯黄金的发展定位，二是专注于投资具有良好成长性的企业，三是坚持不做消极的投资者，做积极的股东。他介绍说，招金专注于纯黄金战略，公司的投资标准要求黄金储量在30吨以上，资源量在50吨以上，投资对象选择具有全球矿业资源整合能力的矿业企业。
    刘祥民则表示，中国铝业公司在对外合作方面将坚持优势互补、和谐发展和规范运作三原则。
    企业自身发展与政策扶持双轮驱动
    专家认为，矿业企业海外投资做大做强需要企业自身发展和政策扶持双轮驱动。
    南非标准银行中国区矿业与金属总监方启学认为，中国矿业企业在“走出去”过程中，在团队、战略机会捕捉、资本金实力与股权融资、交易执行与交割等方面均获得的重大进步。展望未来，中国企业在海外并购过程中，将更具战略性，更加适应国际标准，拥有更多的合作和伙伴关系，更具眼光，获得更多的政府支持。
    他进一步分析说，中国矿业企业并购过程中会把一些战略因素考虑在内，比如国内的储量和长期需求，宏观投资环境，公关关系等；他们更加认同国际投行、法律公司、会计公司、风险管理公司和其他咨询公司的建议；与以往自己独立寻找投资机会不同，中国投资人开始考虑伙伴关系；随着对潜在财务风险、当地劳工争议和其他风险的了解，中国投资人变得更具眼光；中国政府将会为中国投资者在海外投资者中提供更多的支持，尤其是大型国企。
    他也建议，中国矿业企业“走出去”过程中，应当学会应对国外的监管机构。第一，从一开始就应该与监管机构沟通。在很多情况下，收购方总是到最后一刻才去和监管机构就并购案进行沟通，这往往导致并购计划被拖延以及交易失败的可能性大大提高。第二，确保任何收购都是以商业目标为先。只要符合国家利益，包括FIRB在内的许多监管机构乐于看见外国实体控制当地资产。第三，制定后备计划。在申请获得监管批准时，超前意识非常必要，处理此类特定交易的人应意识到发生初期监管问题的可能性，且鉴于并购的紧迫性，筹备部分被选方案，事实已经证明，后备计划非常及时有效。
第四，尽早聘请专业顾问。遇到并购交易的技术性基本问题时，他们非常具有其价值，合适的专业顾问所创造的价值远超过其所获得的报酬。
    陈景河建议，有关部门应出台相关措施鼓励中国矿业企业“走出去”。一是对部分重点企业实行备案制，对这些重点企业技术、资金实力等资质进行审查，以使矿业企业跟得上市场节奏；二是设立支持中国矿业企业“走出去”的专项资金，鼓励我国矿产企业到海外进行开发和收购，这也成为目前我国大量外汇储备的一个比较好的出路。

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